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営業職として働く!

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金融関連の個人営業
の転職・求人特集

更新日:2026/09/04

営業のスキルを活かして転職

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公開求人57件中 19-36件表示

【営業所長育成コース】3年間の研修プログラム/年休129日/未経験歓迎/福利厚生充実/土日祝休み 富国生命保険相互会社

  • 正社員採用
  • 職種・業界未経験OK
  • 土日祝休み
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
想定年収 400600万円
勤務地
  • 東京都
  • 全国
業務内容
【未来を築くステップ】
・入社後約2年で営業所長補佐、3年間の育成プログラムを終えて営業所長としてご活躍いただけます。

【充実の研修プログラム】
【1】基礎研修(合計3ヶ月間)
・最初の1ヶ月は座学で、ビジネスマナー、当社の歴史、生命保険の基本的な知識を習得します。
・その後は、担当エリアで実際に営業活動を行う募集実習を通して、実践的なスキルを身につけます。
【2】現地研修(合計6ヶ月間)
【未来を築くステップ】

・入社後約2年で営業所長補佐、3年間の育成プログラムを終えて営業所長としてご活躍いただけます。

【充実の研修プログラム】

【1】基礎研修(合計3ヶ月間)
・最初の1ヶ月は座学で、ビジネスマナー、当社の歴史、生命保険の基本的な知識を習得します。

【営業所長候補】3年間の充実した育成プログラム/年休129日/未経験歓迎/5年目年収900万円超 富国生命保険相互会社

  • 正社員採用
  • 職種・業界未経験OK
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
想定年収 400600万円
勤務地
  • 東京都
  • 全国
業務内容
充実の研修制度で営業所長を目指しませんか?

当社の営業所長候補として、以下のステップで成長をサポートします。

【ステップ1:基礎研修(4ヶ月)】
・千葉ニュータウン宿泊研修センターにて、座学研修(1ヶ月)で生命保険の基礎知識を習得します。
・その後、3ヶ月間は営業活動を通して実践的なスキルを磨きます。
・4月または10月入社で一斉スタートのため、それまでは配属営業所で勤務いただきます。
充実の研修制度で営業所長を目指しませんか?

当社の営業所長候補として、以下のステップで成長をサポートします。

【ステップ1:基礎研修(4ヶ月)】
・千葉ニュータウン宿泊研修センターにて、座学研修(1ヶ月)で生命保険の基礎知識を習得します。
・その後、3ヶ月間は営業活動を通して実践的なスキルを磨きます。
・4月または10月入社で一斉スタートのため、それまでは配属営業所で勤務いただきます。

【カウンタースタッフ】※未経験歓迎※ 完全週休2日/転勤なし/福利厚生◎/育休産休・復職率100% 株式会社保険デザイン

  • 正社員採用
  • 職種・業界未経験OK
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 月残業20時間以内
  • 賞与あり
  • 転勤なし
  • パパママ社員活躍中
  • 学歴不問
  • 面接1回
想定年収 300400万円
勤務地
  • 大阪府
  • 滋賀県
  • 京都府
  • 兵庫県
  • 奈良県
業務内容
お客様の理想のライフプランを実現するため、オーダーメイドの保険プランをご提案する仕事です。来店型の保険ショップ『保険デザイン』で、お客様とじっくり向き合い、最適なプランをご案内します。

【業務内容】
・お客様のご来店対応
・ライフプランや保険に関するご要望のヒアリング
・お客様に最適な保険プランの作成とご提案(2回目のご来店時)
・お申込み、ご契約手続き
お客様の理想のライフプランを実現するため、オーダーメイドの保険プランをご提案する仕事です。来店型の保険ショップ『保険デザイン』で、お客様とじっくり向き合い、最適なプランをご案内します。

【業務内容】
・お客様のご来店対応
・ライフプランや保険に関するご要望のヒアリング
・お客様に最適な保険プランの作成とご提案(2回目のご来店時)
・お申込み、ご契約手続き

接客営業経験者用【和光市/カスタマーコンサルタント(既存営業)】残業3h/年休124日/490万円~ 株式会社ほっとスタート

  • 正社員採用
  • 職種・業界未経験OK
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 月残業20時間以内
  • 賞与あり
  • 転勤なし
  • パパママ社員活躍中
  • 学歴不問
想定年収 490670万円
勤務地
  • 埼玉県
業務内容
【お仕事内容】
すでに当社にご加入いただいているお客様へ、訪問を通じて保険内容の確認やプランの見直しなど、人生の節目に合わせたご提案をいたします。

・新しいお客様を探したり、知人へお勧めしたりすることはありません。また、強引な勧誘や販売は一切行いません。
・お客様のために、保険の保全や給付に関するお手続きなど、きめ細やかなアフターフォローを心がけています。

【働き方について】
・お仕事の主なエリアは、和光市を中心とした埼玉・東京です。
【お仕事内容】
すでに当社にご加入いただいているお客様へ、訪問を通じて保険内容の確認やプランの見直しなど、人生の節目に合わせたご提案をいたします。

・新しいお客様を探したり、知人へお勧めしたりすることはありません。また、強引な勧誘や販売は一切行いません。
・お客様のために、保険の保全や給付に関するお手続きなど、きめ細やかなアフターフォローを心がけています。

【働き方について】
・お仕事の主なエリアは、和光市を中心とした埼玉・東京です。

【100%反響型ファイナンスコンサルタント】リモート・フルフレックス可/平均残業10h 株式会社LITALICO

  • 正社員採用
  • 休日120日以上
  • 業界未経験OK
  • 産休・育休あり
  • 月残業20時間以内
  • 転勤なし
  • 学歴不問
  • 上場企業
想定年収 500750万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
【お仕事内容】
LITALICOライフでは、「その方らしい人生」を大切にし、成人された方とご家族の皆様が、将来にわたり安心と自立を保てるようお手伝いしています。
特に、「親御さんがいなくなった後」の課題に焦点を当て、それぞれの家庭の状況や不安に寄り添いながら、実現可能な人生計画を一緒に考えていきます。
具体的な活動としましては、将来の生活設計や自立に向けた見通しを立てるためのライフプランニング面談やセミナーを開催し、利用できる社会制度や福祉サービス、住まいや仕事に関する情報を分かりやすくお伝えします。
また、資産管理や生命保険、ご家族信託など、専門的な視点から具体的な解決策をご提案することもございます。
「親御さんがいなくなった後」も安心してその方らしい生活が続けられるよう、必要な社会資源と結びつけながら、継続的にサポートさせていただきます。

【具体的な業務内容】
【お仕事内容】
LITALICOライフでは、「その方らしい人生」を大切にし、成人された方とご家族の皆様が、将来にわたり安心と自立を保てるようお手伝いしています。
特に、「親御さんがいなくなった後」の課題に焦点を当て、それぞれの家庭の状況や不安に寄り添いながら、実現可能な人生計画を一緒に考えていきます。
具体的な活動としましては、将来の生活設計や自立に向けた見通しを立てるためのライフプランニング面談やセミナーを開催し、利用できる社会制度や福祉サービス、住まいや仕事に関する情報を分かりやすくお伝えします。
また、資産管理や生命保険、ご家族信託など、専門的な視点から具体的な解決策をご提案することもございます。
「親御さんがいなくなった後」も安心してその方らしい生活が続けられるよう、必要な社会資源と結びつけながら、継続的にサポートさせていただきます。

【具体的な業務内容】

【官公庁向け職域保険提案営業】将来の幹部候補/年間休日120日以上/働きやすさ◎ 株式会社ウェルネス

  • 正社員採用
  • 職種・業界未経験OK
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • 面接1回
想定年収 320350万円
勤務地
  • 千葉県
業務内容
官公庁職員の皆様向け保険のご案内と契約内容の見直しのご提案をお願いします。

まずは店舗で保険案内業務を習得していただき、半年後を目安に本店営業部へ配属予定です。
既存のお客様を中心に、最適なプランの見直しや新しい商品のご提案を行います。飛び込み営業は一切ありませんのでご安心ください。

【業務内容】
・官公庁職員(主に市役所管轄)への保険のご案内
・既存契約の見直しと新たな商品のご提案
官公庁職員の皆様向け保険のご案内と契約内容の見直しのご提案をお願いします。

まずは店舗で保険案内業務を習得していただき、半年後を目安に本店営業部へ配属予定です。
既存のお客様を中心に、最適なプランの見直しや新しい商品のご提案を行います。飛び込み営業は一切ありませんのでご安心ください。

【業務内容】
・官公庁職員(主に市役所管轄)への保険のご案内
・既存契約の見直しと新たな商品のご提案

【名古屋:コンサルティング営業】未経験歓迎/飛込み・テレアポ一切なし/月給34万円以上 株式会社メビウス

  • 正社員採用
  • 職種・業界未経験OK
  • 休日120日以上
  • 賞与あり
想定年収 390462万円
勤務地
  • 愛知県
業務内容
【お仕事内容】
保険販売の新しいカタチを一緒に作りませんか?
私たちは、販売プロセスを「集客」「提案」「保全(アフターフォロー)」と完全に分けています。営業経験をお持ちの方に、お客様へのコンサルティング業務である「提案」の役割をお任せしたいと考えています。

【具体的な業務の流れ】
・内勤営業が集めたお客様のもとへ訪問し、保険のプランをご提案します。
・お客様のお悩みは事前にヒアリングされているため、スムーズに商談を進めることができます。
・1日平均3件の新規商談を行います。
【お仕事内容】
保険販売の新しいカタチを一緒に作りませんか?
私たちは、販売プロセスを「集客」「提案」「保全(アフターフォロー)」と完全に分けています。
営業経験をお持ちの方に、お客様へのコンサルティング業務である「提案」の役割をお任せしたいと考えています。

【具体的な業務の流れ】
・内勤営業が集めたお客様のもとへ訪問し、保険のプランをご提案します。
・お客様のお悩みは事前にヒアリングされているため、スムーズに商談を進めることができます。

【福岡:コンサルティング営業】未経験歓迎/飛込み・テレアポ一切なし/月給34万円以上 株式会社メビウス

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 賞与あり
想定年収 390462万円
勤務地
  • 福岡県
業務内容
【お仕事内容】
保険販売の新しい形を一緒に作りませんか?
お客様へのコンサルティングを通じて、保険の提案をお任せいたします。

【具体的な業務】
・内勤営業が集客したお客様への訪問と保険プランの提案
・事前にお客様のお悩みを聞いているため、スムーズに商談を進めることができます。
・1日平均3件の新規商談を実施
【お仕事内容】

保険販売の新しい形を一緒に作りませんか?
お客様へのコンサルティングを通じて、保険の提案をお任せいたします。

【具体的な業務】

・内勤営業が集客したお客様への訪問と保険プランの提案

※大阪【第二新卒可】ライフコンサルタント  Sasuke Financial Lab株式会社

  • 正社員採用
  • 休日120日以上
  • 業界未経験OK
  • 産休・育休あり
  • 月残業20時間以内
  • 転勤なし
  • 学歴不問
  • フレックス
  • 面接1回
  • 副業応相談
想定年収 300500万円
勤務地
  • 大阪府
業務内容
【お任せしたいお仕事】
保険代理店業務をお任せいたします。

【具体的なお仕事内容】
・生命保険、損害保険、少額短期保険の募集、媒介、保全、アフターサービス
・お客様との対面やオンライン面談を通じて、保険契約の獲得
・金融商品やご家庭の家計に関するファイナンシャルプランニング業務
【お任せしたいお仕事】
保険代理店業務をお任せいたします。

【具体的なお仕事内容】
・生命保険、損害保険、少額短期保険の募集、媒介、保全、アフターサービス
・お客様との対面やオンライン面談を通じて、保険契約の獲得
・金融商品やご家庭の家計に関するファイナンシャルプランニング業務

【第二新卒可】ライフコンサルタント  Sasuke Financial Lab株式会社

  • 正社員採用
  • 休日120日以上
  • 業界未経験OK
  • 産休・育休あり
  • 月残業20時間以内
  • 転勤なし
  • 学歴不問
  • フレックス
  • 面接1回
  • 副業応相談
想定年収 300500万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
【お仕事内容】
保険代理店として、お客様の未来を支えるお仕事です。
具体的な業務は以下の通りです。
・生命保険、損害保険、少額短期保険の募集、媒介、そしてご契約後の保全やアフターサービス
・お客様と直接お会いする対面での面談や、オンラインでの面談を通じて、最適な保険契約のご提案と獲得
・金融商品やご家庭の家計全体に関するファイナンシャルプランニング業務
このお仕事は、フルコミッション制ではなく、基本給(固定給)に加えてインセンティブが支給されるため、安心感を持って業務に取り組むことができます。
【お仕事内容】
保険代理店として、お客様の未来を支えるお仕事です。
具体的な業務は以下の通りです。

・生命保険、損害保険、少額短期保険の募集、媒介、そしてご契約後の保全やアフターサービス
・お客様と直接お会いする対面での面談や、オンラインでの面談を通じて、最適な保険契約のご提案と獲得
・金融商品やご家庭の家計全体に関するファイナンシャルプランニング業務

※東京※【カスタマーコンサルタント】◆未経験歓迎/年収420万~/個人ノルマ無/インセンティブ有 株式会社ゼロナビ

  • 正社員採用
  • 職種・業界未経験OK
  • 休日120日以上
  • 月残業20時間以内
  • 賞与あり
  • 転勤なし
  • パパママ社員活躍中
  • 学歴不問
  • 面接1回
想定年収 4201050万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
■お金のプロフェッショナルとして、お客様の未来をサポートしませんか?

【仕事内容】
・「ほけんのいろは」にて、お客様のライフプランをサポートするコンサルティング営業をお任せします。
・保険に関するご相談はもちろん、教育資金や老後資金の準備、NISAやiDeCoといった投資商品、家計全般のお悩みまで、お金に関する幅広いご相談に対応します。

【このお仕事の魅力】
■集客は専門部隊にお任せ!
■お金のプロフェッショナルとして、お客様の未来をサポートしませんか?

【仕事内容】
・「ほけんのいろは」にて、お客様のライフプランをサポートするコンサルティング営業をお任せします。
・保険に関するご相談はもちろん、教育資金や老後資金の準備、NISAやiDeCoといった投資商品、家計全般のお悩みまで、お金に関する幅広いご相談に対応します。

【このお仕事の魅力】
■集客は専門部隊にお任せ!

【金融】地域活性化に向けた課題解決を目指される地域金融機関への顧客営業・ビジネス企画・ITコンサル 株式会社NTTデータ

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • フレックス
  • 社宅・住宅補助
  • 語学力を活かせる
想定年収 8001350万円
勤務地
  • 東京都
  • 神奈川県
  • 埼玉県
  • 千葉県
業務内容
地域金融機関向け基幹システム「BeSTA」を活用した、ITコンサルティング業務です。

【業務内容】
・地方銀行様向け標準バンキングアプリケーション「BeSTA」を活用し、共同利用型基幹系システムの企画・提案・コンサルティング業務
・地域金融機関の経営課題に対し、IT・デジタル技術を活用した課題解決策の提案
・既存顧客への継続的なサポートと、新規顧客開拓に向けた営業活動
・デジタル技術を活用したビジネス企画の立案と実行
地域金融機関向け基幹システム「BeSTA」を活用した、ITコンサルティング業務です。

【業務内容】
・地方銀行様向け標準バンキングアプリケーション「BeSTA」を活用し、共同利用型基幹系システムの企画・提案・コンサルティング業務
・地域金融機関の経営課題に対し、IT・デジタル技術を活用した課題解決策の提案
・既存顧客への継続的なサポートと、新規顧客開拓に向けた営業活動
・デジタル技術を活用したビジネス企画の立案と実行

【金融】保険業界/共済の個社・業界の課題に挑み、デジタルで変革を起こす営業担当<37> 株式会社NTTデータ

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • フレックス
  • 社宅・住宅補助
  • 語学力を活かせる
想定年収 5501050万円
勤務地
  • 東京都
  • 神奈川県
  • 埼玉県
  • 千葉県
業務内容
魅力的なキャリアを築きましょう!

【職務内容】
経験に応じて、下記いずれかの業務をお任せします。

・保険会社・共済団体への営業
保険会社様の課題や業界動向を分析し、最適なシステムを提案します。良好な関係構築と契約業務にも携わっていただきます。
魅力的なキャリアを築きましょう!

【職務内容】
経験に応じて、下記いずれかの業務をお任せします。

・保険会社・共済団体への営業
保険会社様の課題や業界動向を分析し、最適なシステムを提案します。良好な関係構築と契約業務にも携わっていただきます。

【関東】カウンタースタッフ*未経験*1時間単位休暇OK*個人ノルマなし*残業10時間以下 いずみライフデザイナーズ株式会社

  • 正社員採用
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 月残業20時間以内
  • 賞与あり
  • 転勤なし
  • パパママ社員活躍中
  • 学歴不問
想定年収 300350万円
勤務地
  • 東京都
  • 神奈川県
  • 埼玉県
  • 千葉県
業務内容
■お客様の笑顔をサポートするお仕事です。
【お仕事内容】
・お客様の保険に関するお困りごとを丁寧にお伺いします。
・33社約200種類の保険商品の中から、お客様にぴったりのプランをご提案します。
・パンフレットの整理や資料作成といった事務作業もお任せします。
・店舗でのイベント企画や運営のサポートもお願いします。
【安心のサポート体制】
・未経験の方もご安心ください。1年間の新人研修と充実したフォローアップで、基礎から保険の知識を身につけられます。
■お客様の笑顔をサポートするお仕事です。

【お仕事内容】
・お客様の保険に関するお困りごとを丁寧にお伺いします。
・33社約200種類の保険商品の中から、お客様にぴったりのプランをご提案します。
・パンフレットの整理や資料作成といった事務作業もお任せします。
・店舗でのイベント企画や運営のサポートもお願いします。

【関西・愛知】カウンタースタッフ*未経験*安心の固定給*個人ノルマなし*残業10h以下 いずみライフデザイナーズ株式会社

  • 正社員採用
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 月残業20時間以内
  • 賞与あり
  • 転勤なし
  • 学歴不問
想定年収 300350万円
勤務地
  • 大阪府
  • 愛知県
  • 京都府
  • 兵庫県
業務内容
■お客様の「未来」をサポートする、保険プランナーのお仕事

【具体的な業務内容】
・お客様のお困りごとを丁寧にお伺いし、最適な解決策を一緒に探します。
・33社約200種類の中から、一人ひとりにぴったりの保険プランをご提案します。
・パンフレットの整理など、事務作業もお任せします。
・店舗を盛り上げるイベントの企画や運営をサポートします。
■お客様の「未来」をサポートする、保険プランナーのお仕事

【具体的な業務内容】

・お客様のお困りごとを丁寧にお伺いし、最適な解決策を一緒に探します。
・33社約200種類の中から、一人ひとりにぴったりの保険プランをご提案します。
・パンフレットの整理など、事務作業もお任せします。
・店舗を盛り上げるイベントの企画や運営をサポートします。

自社保険商品の法人営業【残業ほぼ無し/研修充実】 一般財団法人あんしん財団

  • 正社員採用
  • 職種・業界未経験OK
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 月残業20時間以内
  • 賞与あり
  • 学歴不問
想定年収 450680万円
勤務地
  • 東京都
  • 神奈川県
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 茨城県
  • 栃木県
  • 群馬県
  • 北海道
  • 宮城県
  • 福島県
  • 新潟県
  • 石川県
  • 長野県
  • 静岡県
  • 愛知県
  • 熊本県
  • 鹿児島県
業務内容
■中小企業の経営層の皆様へ、安心と成長をサポートするサービスのご提案です。
【サービス内容】
中小企業の経営層の皆様に、「ケガの補償」「災害防止」「福利厚生」が一つになった独自のサービスをご提案いたします。シンプルで分かりやすく、ご紹介しやすい商品となっております。
「急なケガや労働災害に備えたい」「従業員向けの充実した福利厚生を導入したい」といったお悩みをお持ちの中小企業の皆様に、お役立ていただけるサービスを提供しています。

【お仕事の流れ】
・アポイント獲得:本部からのDM送付先やご紹介先などへアプローチします。ご自身でアプローチ先を探す必要はございません。飛び込み営業はございませんのでご安心ください。
・商談(効率重視):お見積もりや契約書の作成から契約締結までをお願いいたします。商談のほとんどがオンライン形式のため、移動時間を気にせず効率的にお仕事に取り組めます。アポイント獲得の際には、お話しする内容をまとめたトークスクリプトや、業種別に効果的なテレアポの時間帯など、過去のデータに基づいた効率的な営業手法がございます。
■中小企業の経営層の皆様へ、安心と成長をサポートするサービスのご提案です。

【サービス内容】
中小企業の経営層の皆様に、「ケガの補償」「災害防止」「福利厚生」が一つになった独自のサービスをご提案いたします。
シンプルで分かりやすく、ご紹介しやすい商品となっております。
「急なケガや労働災害に備えたい」「従業員向けの充実した福利厚生を導入したい」といったお悩みをお持ちの中小企業の皆様に、お役立ていただけるサービスを提供しています。

【お仕事の流れ】

【大阪】インサイドセールス ※未経験歓迎※ 完全反響営業/デジタル保険代理店 Sasuke Financial Lab株式会社

  • 正社員採用
  • 休日120日以上
  • 業界未経験OK
  • 産休・育休あり
  • 月残業20時間以内
  • 転勤なし
  • 学歴不問
  • フレックス
  • 面接1回
  • 副業応相談
想定年収 300500万円
勤務地
  • 大阪府
業務内容
同社のオンライン保険代理店「コのほけん!」では、サイトを閲覧したお客様から保険の資料請求や商品に関するお問い合わせが日々寄せられます。
資料や商品の説明を通じて、お客様を対面相談、オンライン相談、紙による申し込み、オンライン申し込みなど、ご要望に合わせたご案内を行っていただき保険加入のサポートを提供していただきます。
保険に詳しくないお客様でも、オンラインで保険の情報を探し、自分に合った保険を選択できる。
そんな世界を目指す私たちにとって大切なお客様との接点を担うインサイドセールスチームの一員として活躍いただける意欲を持った方を募集します。

【仕事の内容】
・架電(保険の資料請求者に対する架電、相談アポイントメント獲得)
⇒完全反響営業になりますので、無理な営業はございません。
同社のオンライン保険代理店「コのほけん!」では、サイトを閲覧したお客様から保険の資料請求や商品に関するお問い合わせが日々寄せられます。資料や商品の説明を通じて、お客様を対面相談、オンライン相談、紙による申し込み、オンライン申し込みなど、ご要望に合わせたご案内を行っていただき保険加入のサポートを提供していただきます。保険に詳しくないお客様でも、オンラインで保険の情報を探し、自分に合った保険を選択できる。そんな世界を目指す私たちにとって大切なお客様との接点を担うインサイドセールスチームの一員として活躍いただける意欲を持った方を募集します。

【仕事の内容】
・架電(保険の資料請求者に対する架電、相談アポイントメント獲得)
⇒完全反響営業になりますので、無理な営業はございません。
⇒一日の架電件数約50~60件程
⇒個人のノルマは設定されておらず、チームで数字を追っていくスタイルになります。一方で目標をクリアすれば賞与として反映される制度は整っております。
・資料発送(資料封入、発送準備)

資産形成アドバイザー【新規開拓なし/金融知識ゼロからプロへ/顧客満足度】 株式会社クレア・ライフ・パートナーズ

  • 正社員採用
  • 職種・業界未経験OK
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • 転勤なし
想定年収 500800万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
【お仕事内容】
お客様の資産運用に関するアドバイスをお願いいたします。
特定の金融商品に限定せず、お客様それぞれの状況に合わせて、幅広い金融商品の中から最適なご提案ができることが、このお仕事の魅力です。

1. 【じっくりお話を伺い、課題を見つけます】
・お客様の今の財産状況や、将来に向けた目標(お子様の教育資金、老後の生活資金、マイホームの購入など)を詳しくお聞きします。
・どれくらいの危険を受け入れられるか(リスク許容度)も、一緒に確認していきます。
2. 【お客様だけの資産運用プランを作ります】
【お仕事内容】
お客様の資産運用に関するアドバイスをお願いいたします。
特定の金融商品に限定せず、お客様それぞれの状況に合わせて、幅広い金融商品の中から最適なご提案ができることが、このお仕事の魅力です。

1. 【じっくりお話を伺い、課題を見つけます】
・お客様の今の財産状況や、将来に向けた目標(お子様の教育資金、老後の生活資金、マイホームの購入など)を詳しくお聞きします。
・どれくらいの危険を受け入れられるか(リスク許容度)も、一緒に確認していきます。

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