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銀行・証券・保険の商材を扱う法人営業
の転職・求人特集

更新日:2026/04/30

未経験でも挑戦しやすい営業職

金融営業とは

金融機関や金融サービスを提供する企業が行う営業活動のことを指します。これには銀行、証券会社、保険会社の他に、投資ファンド管理会社なども含まれることがあります。

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公開求人79件中 37-54件表示

EDA営業 株式会社図研

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 業界未経験OK
  • 産休・育休あり
  • 月残業20時間以内
  • 賞与あり
  • 社宅・住宅補助
  • 上場企業
想定年収 506579万円
勤務地
  • 神奈川県
業務内容
製造業のお客様を対象とした、コンサルティング営業のお仕事です。

自社開発の設計支援ソフトウェアを用いたソリューションやサービスを提案し、お客様の課題解決をサポートしていただきます。

【具体的な業務内容】
・電子回路設計部門、技術管理部門、IT部門などを中心とした顧客開拓
・お客様の業務内容や課題、ニーズを丁寧にヒアリング
・システム専門家であるSEと協力し、最適な提案内容を検討・作成
製造業のお客様を対象とした、コンサルティング営業のお仕事です。

自社開発の設計支援ソフトウェアを用いたソリューションやサービスを提案し、お客様の課題解決をサポートしていただきます。

【具体的な業務内容】
・電子回路設計部門、技術管理部門、IT部門などを中心とした顧客開拓
・お客様の業務内容や課題、ニーズを丁寧にヒアリング
・システム専門家であるSEと協力し、最適な提案内容を検討・作成

EDA保守営業 株式会社図研

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 業界未経験OK
  • 産休・育休あり
  • 月残業20時間以内
  • 賞与あり
  • 社宅・住宅補助
  • 上場企業
想定年収 506579万円
勤務地
  • 神奈川県
業務内容
【業務内容:既存顧客中心の保守契約提案営業】

大手電子メーカーや製造業、電子基板設計会社などを中心とした顧客に対し、システム販売時の保守契約提案と締結、翌年以降の保守契約更新提案が主な業務です。

・既存顧客への保守契約更新提案が中心です。
・新規販売やシステム増設時の提案営業も行います。
・未契約顧客へのアプローチ(再契約提案)にも力を入れます。
【業務内容:既存顧客中心の保守契約提案営業】
大手電子メーカーや製造業、電子基板設計会社などを中心とした顧客に対し、システム販売時の保守契約提案と締結、翌年以降の保守契約更新提案が主な業務です。

・既存顧客への保守契約更新提案が中心です。
・新規販売やシステム増設時の提案営業も行います。
・未契約顧客へのアプローチ(再契約提案)にも力を入れます。

【担当製品】

EDA営業 株式会社図研

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 業界未経験OK
  • 産休・育休あり
  • 月残業20時間以内
  • 賞与あり
  • 社宅・住宅補助
  • 上場企業
想定年収 506579万円
勤務地
  • 愛知県
業務内容
日本の製造業を取り巻く環境は、5G、IoT、ビッグデータ、AI、EV、自動運転といったデジタル革命の真っ只中にあります。多くの企業がデジタル技術を活用したDX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進しており、設計支援ソフトウェアへのニーズが高まっています。

この状況の中、同社の設計支援ソフトウェアを製造業のお客様へご提案いただきます。

【具体的な業務内容】
・既存顧客への継続的なソリューション提案と関係構築
・新規顧客開拓に向けた市場調査と営業活動
・顧客ニーズのヒアリングと課題分析
日本の製造業を取り巻く環境は、5G、IoT、ビッグデータ、AI、EV、自動運転といったデジタル革命の真っ只中にあります。多くの企業がデジタル技術を活用したDX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進しており、設計支援ソフトウェアへのニーズが高まっています。

この状況の中、同社の設計支援ソフトウェアを製造業のお客様へご提案いただきます。

【具体的な業務内容】
・既存顧客への継続的なソリューション提案と関係構築
・新規顧客開拓に向けた市場調査と営業活動
・顧客ニーズのヒアリングと課題分析

銀行業務全般 株式会社福岡銀行

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 業界未経験OK
  • 産休・育休あり
  • 月残業20時間以内
  • 転勤なし
  • フレックス
想定年収 4001000万円
勤務地
  • 福岡県
業務内容
【営業・コンサルティング】

個人・法人顧客への営業活動、コンサルティング業務です。

・顧客ニーズのヒアリングと課題解決策の提案
・最適なサービスプランの作成と提案
・契約締結に向けた交渉
・契約後のフォローアップと関係構築
【営業・コンサルティング】

個人・法人顧客への営業活動、コンサルティング業務です。

・顧客ニーズのヒアリングと課題解決策の提案
・最適なサービスプランの作成と提案
・契約締結に向けた交渉
・契約後のフォローアップと関係構築

法人営業 株式会社ウィルズ

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 業界未経験OK
  • 産休・育休あり
  • 月残業20時間以内
  • 賞与あり
  • 転勤なし
  • 学歴不問
  • フレックス
  • 上場企業
  • 語学力を活かせる
想定年収 555727万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
上場企業を対象とした株主管理プラットフォームサービスの営業担当として活躍しませんか?

【業務内容】

・新規顧客開拓:
- 企業へのアプローチから、サービス提案、契約締結まで一貫して担当していただきます。
- システム導入プロジェクトの推進もお願いします。
上場企業を対象とした株主管理プラットフォームサービスの営業担当として活躍しませんか?

【業務内容】

・新規顧客開拓:
- 企業へのアプローチから、サービス提案、契約締結まで一貫して担当していただきます。
- システム導入プロジェクトの推進もお願いします。

金融法人営業部:銀行本部営業担当 オリックス生命保険株式会社

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • フレックス
想定年収 6001050万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
金融機関向け営業【仕事内容】
・金融機関本部担当者への営業活動、関係構築
・販売促進に向けた提案、交渉、実行
・新規取引先開拓、既存取引先への新商品提案
・その他、会社が指示する業務(将来的に業務内容が変更となる可能性があります)
金融機関向け営業
【仕事内容】
・金融機関本部担当者への営業活動、関係構築
・販売促進に向けた提案、交渉、実行
・新規取引先開拓、既存取引先への新商品提案
・その他、会社が指示する業務(将来的に業務内容が変更となる可能性があります)

金融法人営業部:ホールセラー_名古屋 オリックス生命保険株式会社

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • 転勤なし
  • フレックス
想定年収 600950万円
勤務地
  • 愛知県
業務内容
金融機関営業のスペシャリストとして活躍しませんか?
【業務内容】
・提携金融機関との窓販ホールセール業務
・担当支店への訪問、所属募集人の指導・教育
・営業戦略の立案と実行、目標達成に向けた推進
・関係各所との連携、情報共有による円滑な業務遂行
充実した研修制度とキャリアパスで、成長をサポートします。
金融機関営業のスペシャリストとして活躍しませんか?

【業務内容】
・提携金融機関との窓販ホールセール業務
・担当支店への訪問、所属募集人の指導・教育
・営業戦略の立案と実行、目標達成に向けた推進
・関係各所との連携、情報共有による円滑な業務遂行

【札幌】M&Aアドバイザー(企業情報部) 株式会社M&A総合研究所

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 職種未経験OK
想定年収 求人紹介時にご案内します
勤務地
  • 北海道
業務内容
魅力的なM&Aアドバイザーとして活躍しませんか?

充実の研修で成長をサポートする同社のM&Aアドバイザーとして、以下の業務に携わっていただきます。

【業務内容】
・M&A案件の開拓と提案
・企業評価、資料作成、買い手企業への提案
・売り手、買い手との面談調整、同席
魅力的なM&Aアドバイザーとして活躍しませんか?

充実の研修で成長をサポートする同社のM&Aアドバイザーとして、以下の業務に携わっていただきます。

【業務内容】
・M&A案件の開拓と提案
・企業評価、資料作成、買い手企業への提案
・売り手、買い手との面談調整、同席

エリアサービスコーディネーター(ASC) 社名非公開

  • 正社員採用
  • 職種・業界未経験OK
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • 転勤なし
想定年収 351351万円
勤務地
  • 神奈川県
業務内容
首都圏都心部エリアの企業にご勤務されている役員様・従業員様を対象に保険に関する情報提供とコンサルティング・保険販売からご加入後のアフターサービスまで、総合保険サービスを通じて安心を提供するお仕事です。
首都圏都心部エリアの企業にご勤務されている役員様・従業員様を対象に保険に関する情報提供とコンサルティング・保険販売からご加入後のアフターサービスまで、総合保険サービスを通じて安心を提供するお仕事です。

M&Aアドバイザー【未経験 東京】 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 業界未経験OK
  • 賞与あり
  • フレックス
想定年収 400600万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
【具体的な仕事内容】
・業種毎に見込み客リストを作成
・会社の譲渡ニーズの探索活動(電話を中心に、メールやDMを活用)
・会社の譲渡ニーズをキャッチアップし、M&Aアドバイザーへトスアップ(同行、またはリモートで商談に参加)
※上記の経験を積まれた上で、以下の業務について順を追って先輩と実施していただきます。

【M&Aに関する一連の業務】
・中小企業の経営者向けの事業承継支援・M&Aアドバイザリー・仲介業務。
【具体的な仕事内容】
・業種毎に見込み客リストを作成
・会社の譲渡ニーズの探索活動(電話を中心に、メールやDMを活用)
・会社の譲渡ニーズをキャッチアップし、M&Aアドバイザーへトスアップ(同行、またはリモートで商談に参加)
※上記の経験を積まれた上で、以下の業務について順を追って先輩と実施していただきます。

【M&Aに関する一連の業務】
・中小企業の経営者向けの事業承継支援・M&Aアドバイザリー・仲介業務。

営業 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 月残業20時間以内
  • 賞与あり
  • フレックス
想定年収 450550万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
■ 主な業務内容
・ 自動車保険およびバイク保険の販売促進活動
・ 営業戦略の企画・立案とアクションの実行
・ 商品販売研修や問い合わせ対応などの日常的なコミュニケーションを通じた募集人の自立支援および営業活動支援
・ 自動車保険市場および競合他社の分析
・ 営業予算策定と予実管理
・ 各種会議体への参加
・ PDCAサイクルの実行
■ 主な業務内容

・ 自動車保険およびバイク保険の販売促進活動
・ 営業戦略の企画・立案とアクションの実行
・ 商品販売研修や問い合わせ対応などの日常的なコミュニケーションを通じた募集人の自立支援および営業活動支援
・ 自動車保険市場および競合他社の分析
・ 営業予算策定と予実管理
・ 各種会議体への参加

営業コンサル 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 業界未経験OK
  • 賞与あり
  • 学歴不問
  • フレックス
  • リモート勤務応相談
想定年収 6001000万円
勤務地
  • 全国
業務内容
▼仕事内容
地方経営者のパートナーとして、企業のフェーズに合わせた多角的なソリューションの提案。
企業経営者が成し遂げたい未来、実現したい社会から逆算した、本質的な経営課題を深く理解した上で、取り組むべき優先順位を共に整理し、将来のために在すべきことは何かを定義します。
この定義に基づき、適切なソリューションを提案します。

1. 「100億シンクタンク」による経営変革支援
経営者へのアプローチ: 地方の老舗企業や成長意欲の高い企業の経営層に対し、100億突破のための戦略や知恵を共有するコミュニティやスクールへの参画を通して経営の視座向上を提案します。
▼仕事内容
地方経営者のパートナーとして、企業のフェーズに合わせた多角的なソリューションの提案。
企業経営者が成し遂げたい未来、実現したい社会から逆算した、本質的な経営課題を深く理解した上で、取り組むべき優先順位を共に整理し、将来のために在すべきことは何かを定義します。
この定義に基づき、適切なソリューションを提案します。

1. 「100億シンクタンク」による経営変革支援
経営者へのアプローチ:地方の老舗企業や成長意欲の高い企業の経営層に対し、100億突破のための戦略や知恵を共有するコミュニティやスクールへの参画を通して経営の視座向上を提案します。

フィナンシャル営業職研修充実/明確な評価制度あり 社名非公開

  • 正社員採用
  • 職種・業界未経験OK
  • 20代におすすめ
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • 学歴不問
想定年収 500700万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
同ポジションは経営者、法人様に対し、資産運用や保険商品の提案を行っていきます。大家族主義の下、お客様ファーストを貫き、信頼を築く提案を心がけています。営業としてのスキルはもちろん、お客様の人生のパートナーを目指しています!

【業務詳細】①税理士との協力提案
経営者や法人のお客様に金融商品のご提案をするには、税理士法人との連携が欠かせません。会計の知識を学ぶことに加えて、経営者ならではの考え方や大切にしている価値観を理解することがポイントです。
②経営者・富裕層へのコンサルティング営業(法人・個人)
お客様の多くは、税理士からのご紹介です。そのため、ご提案先は黒字経営の優良企業が中心。
例えば、建設業界、IT業界、飲食業界、YouTuberの方もいらっしゃいます。そうした企業の経営者様に対して、資産運用や金融商品のご提案をお任せいただけるので、長期的に信頼関係を築くことができます。普段なかなか聞くことのできない、経営に携わる方や法人の代表、税理士の方のお話を聞くことができるのも職種の魅力です。さらに、グループ会社や取引先の従業員など、個人のお客様も幅広くいらっしゃいます。ご自身で新規のお客様を探す必要はありません。
③安心できる商品力
同ポジションは経営者、法人様に対し、資産運用や保険商品の提案を行っていきます。大家族主義の下、お客様ファーストを貫き、信頼を築く提案を心がけています。営業としてのスキルはもちろん、お客様の人生のパートナーを目指しています!

【業務詳細】
①税理士との協力提案
経営者や法人のお客様に金融商品のご提案をするには、税理士法人との連携が欠かせません。会計の知識を学ぶことに加えて、経営者ならではの考え方や大切にしている価値観を理解することがポイントです。

②経営者・富裕層へのコンサルティング営業(法人・個人)
お客様の多くは、税理士からのご紹介です。そのため、ご提案先は黒字経営の優良企業が中心。例えば、建設業界、IT業界、飲食業界、YouTuberの方もいらっしゃいます。そうした企業の経営者様に対して、資産運用や金融商品のご提案をお任せいただけるので、長期的に信頼関係を築くことができます。普段なかなか聞くことのできない、経営に携わる方や法人の代表、税理士の方のお話を聞くことができるのも職種の魅力です。さらに、グループ会社や取引先の従業員など、個人のお客様も幅広くいらっしゃいます。ご自身で新規のお客様を探す必要はありません。

【損保経験歓迎】営業企画(損保領域) 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • フレックス
想定年収 7901170万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
■職務概要
・中堅・中小企業マーケットにおける団体保険(特に GLTD)および企業向け損害保険の拡販に向けた企画・支援・現地教育を担当いただきます。
・現地支援・商品教育・本社調整など、「現場起点の成長」に直結するハイブリッドな業務を経験でき、事業全体の成長に大きく貢献できるポジションです。

■職務詳細
・GLTD をはじめとした団体保険商品について、商品理解・制度理解に向けた教育および現地支援を行い、販売を推進します。
・企業向け損害保険については、本社・支社・損保グループ会社の三者をつなぐ調整役として、現地支援や研修企画を通じて現場課題の解決と販売力向上を推進します。
・企業向け提案ツールやビラを戦略的に企画・改定し、現場の営業成果につながる高品質な販促物へと磨き上げる取り組みを推進します。
■職務概要

・中堅・中小企業マーケットにおける団体保険(特に GLTD)および企業向け損害保険の拡販に向けた企画・支援・現地教育を担当いただきます。
・現地支援・商品教育・本社調整など、「現場起点の成長」に直結するハイブリッドな業務を経験でき、事業全体の成長に大きく貢献できるポジションです。

■職務詳細

・GLTD をはじめとした団体保険商品について、商品理解・制度理解に向けた教育および現地支援を行い、販売を推進します。

エリアサービスコーディネーター(ASC) 社名非公開

  • 正社員採用
  • 職種・業界未経験OK
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • 転勤なし
  • パパママ社員活躍中
想定年収 351387万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
首都圏都心部エリアの企業にご勤務されている役員様・従業員様を対象に保険に関する情報提供とコンサルティング・保険販売からご加入後のアフターサービスまで、総合保険サービスを通じて安心を提供するお仕事です。
首都圏都心部エリアの企業にご勤務されている役員様・従業員様を対象に保険に関する情報提供とコンサルティング・保険販売からご加入後のアフターサービスまで、総合保険サービスを通じて安心を提供するお仕事です。

営業推進ポジション 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 業界未経験OK
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • 上場企業
想定年収 408642万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
住宅ローンの営業推進担当として、提携先代理店(住宅関連会社)の住宅ローン営業サポートや販売、定期的なフォローによる関係構築などを
担当していただき、下記業務お任せいたします。

【具体的には】◆全国の代理店や提携先を丁寧にサポートし、代理店の営業支援のためローン販売戦略の提案、営業担当者向けの販売研修実施などの業務を担当していただきます。
※既存顧客と新規顧客のサポートを行いますが、新規獲得営業は専門メンバーが行います。
【同社の魅力】◆長期固定金利「フラット35」をはじめ、様々な住宅ローン商品を取り扱っています。"住宅関連企業の経営課題の解決"を追求する
MSJグループの中で、住宅を1棟でも多く販売できるよう住宅ローンに関するお手伝いをしています。
住宅ローンの営業推進担当として、提携先代理店(住宅関連会社)の住宅ローン営業サポートや販売、定期的なフォローによる関係構築などを担当していただき、下記業務お任せいたします。

【具体的には】
◆全国の代理店や提携先を丁寧にサポートし、代理店の営業支援のためローン販売戦略の提案、営業担当者向けの販売研修実施などの業務を担当していただきます。
※既存顧客と新規顧客のサポートを行いますが、新規獲得営業は専門メンバーが行います。

【同社の魅力】
◆長期固定金利「フラット35」をはじめ、様々な住宅ローン商品を取り扱っています。"住宅関連企業の経営課題の解決"を追求するMSJグループの中で、住宅を1棟でも多く販売できるよう住宅ローンに関するお手伝いをしています。

エリアサービスコーディネーター(ASC)本店法人市場部 社名非公開

  • 正社員採用
  • 職種・業界未経験OK
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • 転勤なし
  • パパママ社員活躍中
想定年収 316352万円
勤務地
  • 大阪府
業務内容
大阪都心エリアの企業に勤務されている役員・従業員様を対象に、公的保険に関する情報提供や、保険のご案内からご加入後のアフターサービスまで幅広く行う保険営業の仕事です。最初はお客様にアンケートをいただくことから始まります。
その後はいきなり保険の提案ではなく、まずは公的保険などの情報をお客様に提供したり、ライフプラン設計に必要な情報などをお客様にうかがい、いただいた情報を基にお客様お一人お一人に合った保険のプランを設計・ご案内していきます。
ご加入後のアフターサービス等を通じ、お客様と信頼関係を深めることができるのが仕事の醍醐味です。
《1日の流れ例》
10:00 出社・朝礼(連絡事項の伝達・ロールプレイングを交えた研修の実施など)➡
11:00 提案書作成などの訪問準備・直属の上司“リーダー”との案件相談・打ち合わせ➡
12:00 担当企業へ訪問(従業員様へ公的保険や自社商品の情報提供を行う)➡
13:00 昼食・休憩➡14:00 新規企業開拓や事務作業(情報の整理・提案書作成など)➡
大阪都心エリアの企業に勤務されている役員・従業員様を対象に、公的保険に関する情報提供や、保険のご案内からご加入後のアフターサービスまで幅広く行う保険営業の仕事です。最初はお客様にアンケートをいただくことから始まります。その後はいきなり保険の提案ではなく、まずは公的保険などの情報をお客様に提供したり、ライフプラン設計に必要な情報などをお客様にうかがい、いただいた情報を基にお客様お一人お一人に合った保険のプランを設計・ご案内していきます。ご加入後のアフターサービス等を通じ、お客様と信頼関係を深めることができるのが仕事の醍醐味です。
《1日の流れ例》
10:00 出社・朝礼(連絡事項の伝達・ロールプレイングを交えた研修の実施など)➡
11:00 提案書作成などの訪問準備・直属の上司“リーダー”との案件相談・打ち合わせ➡
12:00 担当企業へ訪問(従業員様へ公的保険や自社商品の情報提供を行う)➡
13:00 昼食・休憩➡
14:00 新規企業開拓や事務作業(情報の整理・提案書作成など)➡
16:00 帰社・一日の活動をリーダーに報告➡翌日の準備などを行う➡

M&Aコンシェルジュ 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 月残業20時間以内
  • 転勤なし
  • パパママ社員活躍中
想定年収 360800万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
中小企業のオーナー様・経営者様が抱える「事業承継」や「経営課題」を解決するため、M&Aの支援を一気通貫で行っていただきます。

具体的には、・お問い合わせ(反響)をいただいた企業様へのご連絡・初回面談設定
・経営者様の想いや背景を踏まえたニーズのヒアリング
・企業情報の整理、提案資料の作成
・M&Aスキームの設計および買い手企業とのマッチング
・契約書類の作成および各種手続きのサポート
・成約までの一連のプロジェクト推進
中小企業のオーナー様・経営者様が抱える「事業承継」や「経営課題」を解決するため、M&Aの支援を一気通貫で行っていただきます。

具体的には、・お問い合わせ(反響)をいただいた企業様へのご連絡・初回面談設定
・経営者様の想いや背景を踏まえたニーズのヒアリング
・企業情報の整理、提案資料の作成
・M&Aスキームの設計および買い手企業とのマッチング
・契約書類の作成および各種手続きのサポート
・成約までの一連のプロジェクト推進

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