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非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に、 WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
公開求人1件中 1-1件表示
資産形成アドバイザー 株式会社クレア・ライフ・パートナーズ
- 正社員採用
- 職種・業界未経験OK
- 休日120日以上
- 産休・育休あり
- 賞与あり
- 転勤なし
| 想定年収 | 500 ～ 800万円 |
|---|---|
| 勤務地 |
|
業務内容
【お仕事内容】
お客様の資産運用に関するアドバイスをお願いいたします。
特定の金融商品に限定せず、お客様それぞれの状況に合わせて、幅広い金融商品の中から最適なご提案ができることが、このお仕事の魅力です。
1. 【じっくりお話を伺い、課題を見つけます】
・お客様の今の財産状況や、将来に向けた目標（お子様の教育資金、老後の生活資金、マイホームの購入など）を詳しくお聞きします。
・どれくらいの危険を受け入れられるか（リスク許容度）も、一緒に確認していきます。
2. 【お客様だけの資産運用プランを作ります】
お客様の資産運用に関するアドバイスをお願いいたします。
特定の金融商品に限定せず、お客様それぞれの状況に合わせて、幅広い金融商品の中から最適なご提案ができることが、このお仕事の魅力です。
1. 【じっくりお話を伺い、課題を見つけます】
・お客様の今の財産状況や、将来に向けた目標（お子様の教育資金、老後の生活資金、マイホームの購入など）を詳しくお聞きします。
・どれくらいの危険を受け入れられるか（リスク許容度）も、一緒に確認していきます。
2. 【お客様だけの資産運用プランを作ります】
【お仕事内容】
お客様の資産運用に関するアドバイスをお願いいたします。
特定の金融商品に限定せず、お客様それぞれの状況に合わせて、幅広い金融商品の中から最適なご提案ができることが、このお仕事の魅力です。
1. 【じっくりお話を伺い、課題を見つけます】
・お客様の今の財産状況や、将来に向けた目標（お子様の教育資金、老後の生活資金、マイホームの購入など）を詳しくお聞きします。
・どれくらいの危険を受け入れられるか（リスク許容度）も、一緒に確認していきます。
お客様の資産運用に関するアドバイスをお願いいたします。
特定の金融商品に限定せず、お客様それぞれの状況に合わせて、幅広い金融商品の中から最適なご提案ができることが、このお仕事の魅力です。
1. 【じっくりお話を伺い、課題を見つけます】
・お客様の今の財産状況や、将来に向けた目標（お子様の教育資金、老後の生活資金、マイホームの購入など）を詳しくお聞きします。
・どれくらいの危険を受け入れられるか（リスク許容度）も、一緒に確認していきます。
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