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銀行・証券・保険の商材を扱う法人営業
の転職・求人特集

更新日:2025/10/29

未経験でも挑戦しやすい営業職

金融営業とは

金融機関や金融サービスを提供する企業が行う営業活動のことを指します。これには銀行、証券会社、保険会社の他に、投資ファンド管理会社なども含まれることがあります。

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ソリューション営業 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 上場企業
  • 賞与あり
  • 休日120日以上
想定年収 390550万円
勤務地
  • 広島県
業務内容
財務会計を軸とした業務用アプリケーションソフト導入による業務改善や経営向上の提案をして頂きます。
顧客からの紹介が多いので、信頼関係が大切です。

◆【顧客】会計事務所からの既存紹介6割、新規4割です。
中堅企業(従業員100名~2000名前後)メイン(代理店含む)。30社~40社程度(本採用により、1人の担当社数は減る予定)担当。
※新規は企業からの紹介での開拓や、月1日だけTELアポ日を設け、電話をかけて0ベースからの開拓も行います。
アポ率は、80件かけて5件アポが取れるイメージです。また、社内システム管理により、電話バッティングはあまり発生していません。
教育担当が日々相談に乗り、カウンタートークや次の日の業務のサポートも行っているため、新人にとっては学びと成長の多い職場です。
財務会計を軸とした業務用アプリケーションソフト導入による業務改善や経営向上の提案をして頂きます。
顧客からの紹介が多いので、信頼関係が大切です。

◆【顧客】
会計事務所からの既存紹介6割、新規4割です。
中堅企業(従業員100名~2000名前後)メイン(代理店含む)。
30社~40社程度(本採用により、1人の担当社数は減る予定)担当。
※新規は企業からの紹介での開拓や、月1日だけTELアポ日を設け、電話をかけて0ベースからの開拓も行います。

<大阪>ソリューション営業【IT業界未経験者が活躍中/リレーション構築力を活かせます】 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 上場企業
  • 賞与あり
  • 休日120日以上
想定年収 390550万円
勤務地
  • 大阪府
業務内容
財務会計を軸とした業務用アプリケーションソフト導入による業務改善や経営向上の提案をして頂きます。
顧客からの紹介が多いので、信頼関係が大切です。

◆【顧客】会計事務所からの既存紹介6割、新規4割です。
中堅企業(従業員100名~2000名前後)メイン(代理店含む)。30社~40社程度(本採用により、1人の担当社数は減る予定)担当。
※新規は企業からの紹介での開拓や、月1日だけTELアポ日を設け、電話をかけて0ベースからの開拓も行います。
アポ率は、80件かけて5件アポが取れるイメージです。また、社内システム管理により、電話バッティングはあまり発生していません。
教育担当が日々相談に乗り、カウンタートークや次の日の業務のサポートも行っているため、新人にとっては学びと成長の多い職場です。
財務会計を軸とした業務用アプリケーションソフト導入による業務改善や経営向上の提案をして頂きます。
顧客からの紹介が多いので、信頼関係が大切です。

◆【顧客】
会計事務所からの既存紹介6割、新規4割です。
中堅企業(従業員100名~2000名前後)メイン(代理店含む)。30社~40社程度(本採用により、1人の担当社数は減る予定)担当。
※新規は企業からの紹介での開拓や、月1日だけTELアポ日を設け、電話をかけて0ベースからの開拓も行います。
アポ率は、80件かけて5件アポが取れるイメージです。また、社内システム管理により、電話バッティングはあまり発生していません。

M&Aコンサルティング営業【M&A事業部】 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 上場企業
  • 賞与あり
  • 休日120日以上
想定年収 400700万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
同社は、商談型展示会の開催や、eコマース事業で培ってきた豊富な知識と人脈を活用し業界に特化したM&A仲介事業を数年前にスタートしました。
【 募集背景  】 高齢化社会やコロナ禍という社会問題に伴い、事業承継を希望される事業者が増え、M&Aニーズが高まりました。
同社に信頼を寄せ、依頼をいただくケースが多く、案件拡大の増員募集でございます。
【 業務の流れ 】 売却案件の発掘(展示会からの流入・自社サイトへの問い合わせ・お客様かあのご紹介・テレアポなどによる開拓)
→仲介契約の締結、簡易企業評価(カウンターパートは経営層がメインです)
→買収希望先の探索と提案、トップ面談の調整、譲渡契約にまつわる各種業務(買収監査、契約作成等)への助言
※リードタイムは、1件約7か月ほどのイメージです。
【 魅力    】 売主と買主両面で、かつ横割り業務ではなく成約まで一貫して携わることができるため、裁量も大きく成長スピードも速いのが特徴です。※M&A未経験の方で1年以内にグループ長へ昇格された方もおります※
同社は、商談型展示会の開催や、eコマース事業で培ってきた豊富な知識と人脈を活用し業界に特化したM&A仲介事業を数年前にスタートしました。

【 募集背景  】
高齢化社会やコロナ禍という社会問題に伴い、事業承継を希望される事業者が増え、M&Aニーズが高まりました。
同社に信頼を寄せ、依頼をいただくケースが多く、案件拡大の増員募集でございます。

【 業務の流れ 】
売却案件の発掘(展示会からの流入・自社サイトへの問い合わせ・お客様かあのご紹介・テレアポなどによる開拓)

営業推進ポジション 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 上場企業
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • 休日120日以上
想定年収 408642万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
住宅ローンの営業推進担当として、提携先代理店(住宅関連会社)の住宅ローン営業サポートや販売、定期的なフォローによる関係構築などを
担当していただき、下記業務お任せいたします。

【具体的には】◆全国の代理店や提携先を丁寧にサポートし、代理店の営業支援のためローン販売戦略の提案、営業担当者向けの販売研修実施などの業務を担当していただきます。
※既存顧客と新規顧客のサポートを行いますが、新規獲得営業は専門メンバーが行います。
【同社の魅力】◆長期固定金利「フラット35」をはじめ、様々な住宅ローン商品を取り扱っています。"住宅関連企業の経営課題の解決"を追求する
MSJグループの中で、住宅を1棟でも多く販売できるよう住宅ローンに関するお手伝いをしています。
住宅ローンの営業推進担当として、提携先代理店(住宅関連会社)の住宅ローン営業サポートや販売、定期的なフォローによる関係構築などを担当していただき、下記業務お任せいたします。

【具体的には】
◆全国の代理店や提携先を丁寧にサポートし、代理店の営業支援のためローン販売戦略の提案、営業担当者向けの販売研修実施などの業務を担当していただきます。
※既存顧客と新規顧客のサポートを行いますが、新規獲得営業は専門メンバーが行います。

【同社の魅力】
◆長期固定金利「フラット35」をはじめ、様々な住宅ローン商品を取り扱っています。"住宅関連企業の経営課題の解決"を追求するMSJグループの中で、住宅を1棟でも多く販売できるよう住宅ローンに関するお手伝いをしています。

金融法人営業部 販売推進課 社名非公開

  • 正社員採用
  • 転勤なし
  • 土日祝休み
  • 産休・育休あり
  • 休日120日以上
想定年収 300660万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
金融法人営業部・販売推進課にて、団体信用生命保険の販売促進業務を行います。
金融法人営業部・販売推進課にて、団体信用生命保険の販売促進業務を行います。

【金融】メガバンク/信託向けコンサルティング&セールス<76> 社名非公開

  • 正社員採用
  • 社宅・住宅補助
  • 土日祝休み
  • 上場企業
  • 産休・育休あり
  • フレックス
  • 賞与あり
想定年収 5501050万円
勤務地
業務内容
当担当は金融業界に閉じず、当社がアセット・ソリューションを創発し、一般事業会社様含めて展開し、お客様のDXを実現するEnablerとなるべく
活動します。金融業界では某メガバンク/信託とのビジネス拡大をミッションとした急拡大中のチームとなります。
コンサルティング&セールス部門として、顧客のペインポイントを明確化し、NTTグループで研究されたAI言語処理技術、情報銀行ナレッジを
活用した提案等を通じ、お客様のデジタルトランスフォーメンションを実現します。
当担当は金融業界に閉じず、当社がアセット・ソリューションを創発し、一般事業会社様含めて展開し、お客様のDXを実現するEnablerとなるべく活動します。
金融業界では某メガバンク/信託とのビジネス拡大をミッションとした急拡大中のチームとなります。
コンサルティング&セールス部門として、顧客のペインポイントを明確化し、NTTグループで研究されたAI言語処理技術、情報銀行ナレッジを活用した提案等を通じ、お客様のデジタルトランスフォーメーションを実現します。

【金融】大手証券会社向けコンサルティング&セールス<992> 社名非公開

  • 正社員採用
  • 社宅・住宅補助
  • 土日祝休み
  • 上場企業
  • 産休・育休あり
  • フレックス
  • 賞与あり
想定年収 4501350万円
勤務地
業務内容
〇当担当は業界トップクラスの大手証券会社とのビジネス拡大をミッションとしています。
近年、大手証券会社のデジタル担当部門への企画提案を通じて、ビジネスを急拡大させております。
大手証券会社のコンサルティング&セールス部門として、顧客の経営課題を的確にとらえ、それに対する解決策としてデジタルトランスフォーメンションを提案するなど、最新動向を意識した新規企画、提案を行います。
お客様や同社内の開発部門、その他ステークホルダとのハブとなり、案件の実現・事業化に向けて企画・営業活動を推進する役割を担っていただきます。

【アピールポイント(職務の魅力)】
・当担当は業界トップクラスの大手証券会社のお客様と共に、社会問題や事業課題を議論し、同社が持つ高い技術力、コンサルや共創を通じて顧客ビジネスを変革することを期待されています。
・チャレンジが推奨される事業環境もあり、デジタル技術を活用した事業変革をの経験をトライ&エラーでスピーディに積み重ねることが可能です。
〇当担当は業界トップクラスの大手証券会社とのビジネス拡大をミッションとしています。近年、大手証券会社のデジタル担当部門への企画提案を通じて、ビジネスを急拡大させております。大手証券会社のコンサルティング&セールス部門として、顧客の経営課題を的確にとらえ、それに対する解決策としてデジタルトランスフォーメーションを提案するなど、最新動向を意識した新規企画、提案を行います。お客様や同社内の開発部門、その他ステークホルダとのハブとなり、案件の実現・事業化に向けて企画・営業活動を推進する役割を担っていただきます。

【アピールポイント(職務の魅力)】
・当担当は業界トップクラスの大手証券会社のお客様と共に、社会問題や事業課題を議論し、同社が持つ高い技術力、コンサルや共創を通じて顧客ビジネスを変革することを期待されています。
・チャレンジが推奨される事業環境もあり、デジタル技術を活用した事業変革をの経験をトライ&エラーでスピーディに積み重ねることが可能です。これらの経験を通じ、DXを推進する市場価値の高いコンサル・営業への成長が期待できます。

【金融】保険業界/共済の個社・業界の課題に挑み、デジタルで変革を起こす営業担当<37> 社名非公開

  • 正社員採用
  • 社宅・住宅補助
  • 土日祝休み
  • 上場企業
  • 産休・育休あり
  • フレックス
  • 賞与あり
想定年収 5501050万円
勤務地
  • 東京都
  • 神奈川県
  • 埼玉県
  • 千葉県
業務内容
【職務内容】
ご経験に応じて下記のいずれかの業務を営業としてお任せします。
・保険会社、共済団体のに対する顧客営業
→保険会社個社の課題や今後の業界動向を踏まえた、最適なシステム提案の実施、リレーション構築、契約業務等
・保険業界の同社サービスに対するソリューション営業
→同社サービスの新規顧客開拓、既存顧客へのサポート、新サービスの検討、リレーション構築、契約業務等
※なお、IT未経験の方については、ITへの理解を深めてもらうため、システム開発業務のオファーをすることがあります。
【組織のミッション】
【職務内容】
ご経験に応じて下記のいずれかの業務を営業としてお任せします。
・保険会社、共済団体のに対する顧客営業
→保険会社個社の課題や今後の業界動向を踏まえた、最適なシステム提案の実施、リレーション構築、契約業務等
・保険業界の同社サービスに対するソリューション営業
→同社サービスの新規顧客開拓、既存顧客へのサポート、新サービスの検討、リレーション構築、契約業務等
※なお、IT未経験の方については、ITへの理解を深めてもらうため、システム開発業務のオファーをすることがあります。

【金融】地域の未来に賭ける金融機関と共に考え、デジタル田園都市構想の実現を目指す企画・営業<502> 社名非公開

  • 正社員採用
  • 社宅・住宅補助
  • 土日祝休み
  • 上場企業
  • 産休・育休あり
  • フレックス
  • 賞与あり
想定年収 700800万円
勤務地
  • 東京都
  • 神奈川県
業務内容
【職務内容】
本プロジェクトは全国9割以上の信用金庫向けに、基幹系共同利用システム、ネットワーク、端末、個別システムを永年に渡って提供。開発から維持/保守、物品販売までトータルサポートを実施しております。
今回の募集は全国の信用金庫へ出向き、お客様がデジタル化によって実現したいビジネス変革のコンサルティングから、地域創生に結びつくようなDX系新規サービスの企画・立案、営業活動、リレーション構築を行い、信用金庫業界における同社のシェア拡大がミッションとなります。
【職務内容】
本プロジェクトは全国9割以上の信用金庫向けに、基幹系共同利用システム、ネットワーク、端末、個別システムを永年に渡って提供。
開発から維持/保守、物品販売までトータルサポートを実施しております。
今回の募集は全国の信用金庫へ出向き、お客様がデジタル化によって実現したいビジネス変革のコンサルティングから、地域創生に結びつくようなDX系新規サービスの企画・立案、営業活動、リレーション構築を行い、信用金庫業界における同社のシェア拡大がミッションとなります。

我が国最大級の金融機関のお客様の継続的な成長をIT・デジタルの活用によって実現に導く営業メンバ募集 社名非公開

  • 正社員採用
  • 社宅・住宅補助
  • 土日祝休み
  • 上場企業
  • 産休・育休あり
  • フレックス
  • 賞与あり
想定年収 5501050万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
【職務内容】
当事業部は、超大規模の銀行様へ、勘定系システム、後方事務システム、外部接続システム、デジタルチャネルシステム、マネーロンダリングシステム等の基幹システムを提供しており、お客様のメインのビジネスパートナーと位置付けられています。
本お客様向けに、金融システムの企画・提案・契約等の業務を実施して頂きます。
メインフレームやサーバを自前で構築するオンプレミスのシステムや、クラウドサービス等、お客様にとって最適なシステムを提案/ご提供するのが私たち営業担当の職務であり、お客様の経営課題をお客様とともに解決していきます。
将来が予測できない昨今の時代の中で、新しい視点での検討/提案ができる人財を求めています。
【アピールポイント(職務の魅力)】
お客様とは40年以上に渡るお付き合いをさせて頂いており、お客様と常にコミュニケーションを図りつつ、よい関係で営業活動を進めることができます。
他社では経験できないような大規模な企画・提案を扱うことができます。契約金額についても大きく、組織/個人に対する責任度合いは大きいですが、その分契約や、サービス開始した際の達成感は非常に高いものがあります。
【職務内容】
当事業部は、超大規模の銀行様へ、勘定系システム、後方事務システム、外部接続システム、デジタルチャネルシステム、マネーロンダリングシステム等の基幹システムを提供しており、お客様のメインのビジネスパートナーと位置付けられています。
本お客様向けに、金融システムの企画・提案・契約等の業務を実施して頂きます。
メインフレームやサーバを自前で構築するオンプレミスのシステムや、クラウドサービス等、お客様にとって最適なシステムを提案/ご提供するのが私たち営業担当の職務であり、お客様の経営課題をお客様とともに解決していきます。
将来が予測できない昨今の時代の中で、新しい視点での検討/提案ができる人財を求めています。

【アピールポイント(職務の魅力)】
お客様とは40年以上に渡るお付き合いをさせて頂いており、お客様と常にコミュニケーションを図りつつ、よい関係で営業活動を進めることができます。

証券代行営業(上場会社担当) 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • 休日120日以上
想定年収 5001350万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
・上場会社向け証券代行営業
株主名簿管理、株主総会運営支援、決算(配当)関連事務、コーポレートアクション関連事務、その他株式実務支援
・IR/SRコンサル提案営業
各種情報提供、機関投資家対応支援、株主優待/アンケート等のSR施策提案、コーポレートガバナンス体制構築支援
・上場会社向け証券代行営業
株主名簿管理、株主総会運営支援、決算(配当)関連事務、コーポレートアクション関連事務、その他株式実務支援
・IR/SRコンサル提案営業
各種情報提供、機関投資家対応支援、株主優待/アンケート等のSR施策提案、コーポレートガバナンス体制構築支援

M&Aアドバイザー【未経験 東京】 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • フレックス
  • 賞与あり
  • 休日120日以上
想定年収 400600万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
【具体的な仕事内容】
・業種毎に見込み客リストを作成
・会社の譲渡ニーズの探索活動(電話を中心に、メールやDMを活用)
・会社の譲渡ニーズをキャッチアップし、M&Aアドバイザーへトスアップ(同行、またはリモートで商談に参加)
※上記の経験を積まれた上で、以下の業務について順を追って先輩と実施していただきます。

【M&Aに関する一連の業務】
・中小企業の経営者向けの事業承継支援・M&Aアドバイザリー・仲介業務。
【具体的な仕事内容】
・業種毎に見込み客リストを作成
・会社の譲渡ニーズの探索活動(電話を中心に、メールやDMを活用)
・会社の譲渡ニーズをキャッチアップし、M&Aアドバイザーへトスアップ(同行、またはリモートで商談に参加)
※上記の経験を積まれた上で、以下の業務について順を追って先輩と実施していただきます。

【M&Aに関する一連の業務】
・中小企業の経営者向けの事業承継支援・M&Aアドバイザリー・仲介業務。

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