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銀行・証券・保険の商材を扱う法人営業
の転職・求人特集

更新日:2025/11/13

未経験でも挑戦しやすい営業職

金融営業とは

金融機関や金融サービスを提供する企業が行う営業活動のことを指します。これには銀行、証券会社、保険会社の他に、投資ファンド管理会社なども含まれることがあります。

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ライフプロフェッショナル職:新潟 社名非公開

  • 正社員採用
  • 転勤なし
  • 土日祝休み
  • 上場企業
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • 休日120日以上
想定年収 329341万円
勤務地
  • 新潟県
業務内容
◆ライフプロフェッショナル職に求められることは、「お客さまのお話を聴く」ということです。お客さまの疑問や悩みを一緒に考え、解決していきます。
<仕事の流れ>※飛び込み営業は一切ありません。「会社概要」に記載の通り、女性がいきいきと長く働ける環境が整っている企業です!
09:30 出社・朝礼 (メールチェックや本日の予定の確認を行ない、当日実施するお客さまとのお打ち合わせ内容を確認)
10:00 社内MTG  (通常4〜6名でひとつのチームをつくり、お互いに励まし合いながら目標に向かっていくため、MTGも日々行います)
12:00 訪問(担当企業のお昼時間に訪問しご提案) → 13:30 昼食 → 14:30 帰社/活動状況の報告(※1)
→ 17:00 夕方の活動(お客様と対面またはオンラインにて面談。終了後は直帰するか、一度オフィスに戻り退勤しています)
※1:日常業務における課題・疑問点等を日々のオフィス長・トレーナーとの対話を通して解決する時間を取っています!
<仕事の魅力>
◆ライフプロフェッショナル職に求められることは、「お客さまのお話を聴く」ということです。お客さまの疑問や悩みを一緒に考え、解決していきます。

<仕事の流れ>※飛び込み営業は一切ありません。「会社概要」に記載の通り、女性がいきいきと長く働ける環境が整っている企業です!

09:30 出社・朝礼 (メールチェックや本日の予定の確認を行ない、当日実施するお客さまとのお打ち合わせ内容を確認)

10:00 社内MTG  (通常4〜6名でひとつのチームをつくり、お互いに励まし合いながら目標に向かっていくため、MTGも日々行います)

ライフプロフェッショナル職:札幌・千歳 社名非公開

  • 正社員採用
  • 転勤なし
  • 土日祝休み
  • 上場企業
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • 休日120日以上
想定年収 329341万円
勤務地
  • 北海道
業務内容
◆ライフプロフェッショナル職に求められることは、「お客さまのお話を聴く」ということです。お客さまの疑問や悩みを一緒に考え、解決していきます。
<仕事の流れ>※飛び込み営業は一切ありません。「会社概要」に記載の通り、女性がいきいきと長く働ける環境が整っている企業です!
09:30 出社・朝礼 (メールチェックや本日の予定の確認を行ない、当日実施するお客さまとのお打ち合わせ内容を確認)
10:00 社内MTG  (通常4〜6名でひとつのチームをつくり、お互いに励まし合いながら目標に向かっていくため、MTGも日々行います)
12:00 訪問(担当企業のお昼時間に訪問しご提案) → 13:30 昼食 → 14:30 帰社/活動状況の報告(※1)
→ 17:00 夕方の活動(お客様と対面またはオンラインにて面談。終了後は直帰するか、一度オフィスに戻り退勤しています)
※1:日常業務における課題・疑問点等を日々のオフィス長・トレーナーとの対話を通して解決する時間を取っています!
<仕事の魅力>
◆ライフプロフェッショナル職に求められることは、「お客さまのお話を聴く」ということです。お客さまの疑問や悩みを一緒に考え、解決していきます。

<仕事の流れ>※飛び込み営業は一切ありません。「会社概要」に記載の通り、女性がいきいきと長く働ける環境が整っている企業です!

09:30 出社・朝礼 (メールチェックや本日の予定の確認を行ない、当日実施するお客さまとのお打ち合わせ内容を確認)

10:00 社内MTG  (通常4〜6名でひとつのチームをつくり、お互いに励まし合いながら目標に向かっていくため、MTGも日々行います)

ライフプロフェッショナル職:広島・岡山・山口 社名非公開

  • 正社員採用
  • 転勤なし
  • 土日祝休み
  • 上場企業
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • 休日120日以上
想定年収 329341万円
勤務地
  • 広島県
  • 岡山県
  • 山口県
業務内容
◆ライフプロフェッショナル職に求められることは、「お客さまのお話を聴く」ということです。お客さまの疑問や悩みを一緒に考え、解決していきます。
<仕事の流れ>※飛び込み営業は一切ありません。「会社概要」に記載の通り、女性がいきいきと長く働ける環境が整っている企業です!
09:30 出社・朝礼 (メールチェックや本日の予定の確認を行ない、当日実施するお客さまとのお打ち合わせ内容を確認)
10:00 社内MTG  (通常4〜6名でひとつのチームをつくり、お互いに励まし合いながら目標に向かっていくため、MTGも日々行います)
12:00 訪問(担当企業のお昼時間に訪問しご提案) → 13:30 昼食 → 14:30 帰社/活動状況の報告(※1)
→ 17:00 夕方の活動(お客様と対面またはオンラインにて面談。終了後は直帰するか、一度オフィスに戻り退勤しています)
※1:日常業務における課題・疑問点等を日々のオフィス長・トレーナーとの対話を通して解決する時間を取っています!
<仕事の魅力>
◆ライフプロフェッショナル職に求められることは、「お客さまのお話を聴く」ということです。お客さまの疑問や悩みを一緒に考え、解決していきます。

<仕事の流れ>※飛び込み営業は一切ありません。「会社概要」に記載の通り、女性がいきいきと長く働ける環境が整っている企業です!

09:30 出社・朝礼 (メールチェックや本日の予定の確認を行ない、当日実施するお客さまとのお打ち合わせ内容を確認)

10:00 社内MTG  (通常4〜6名でひとつのチームをつくり、お互いに励まし合いながら目標に向かっていくため、MTGも日々行います)

サステナビリティ事業本部_パートナーサクセスセールス 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • フレックス
  • 休日120日以上
想定年収 400800万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
・日本全国の提携先の地方銀行との事業開発/関係構築/紹介促進
・日本全国の提携先の地方銀行と連携し、カーボンクレジット創出見込み企業の開
・リードのある自治体や企業さまへの環境付加価値ビジネスの情報提供
※担当エリアへの出張あり
・日本全国の提携先の地方銀行との事業開発/関係構築/紹介促進
・日本全国の提携先の地方銀行と連携し、カーボンクレジット創出見込み企業の開
・リードのある自治体や企業さまへの環境付加価値ビジネスの情報提供
※担当エリアへの出張あり

エリアサービスコーディネーター(ASC)本店法人市場部 社名非公開

  • 正社員採用
  • 転勤なし
  • 土日祝休み
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • 休日120日以上
想定年収 316352万円
勤務地
  • 大阪府
業務内容
大阪都心エリアの企業に勤務されている役員・従業員様を対象に、公的保険に関する情報提供や、保険のご案内からご加入後のアフターサービスまで幅広く行う保険営業の仕事です。最初はお客様にアンケートをいただくことから始まります。
その後はいきなり保険の提案ではなく、まずは公的保険などの情報をお客様に提供したり、ライフプラン設計に必要な情報などをお客様にうかがい、いただいた情報を基にお客様お一人お一人に合った保険のプランを設計・ご案内していきます。
ご加入後のアフターサービス等を通じ、お客様と信頼関係を深めることができるのが仕事の醍醐味です。
《1日の流れ例》
10:00 出社・朝礼(連絡事項の伝達・ロールプレイングを交えた研修の実施など)➡
11:00 提案書作成などの訪問準備・直属の上司“リーダー”との案件相談・打ち合わせ➡
12:00 担当企業へ訪問(従業員様へ公的保険や自社商品の情報提供を行う)➡
13:00 昼食・休憩➡14:00 新規企業開拓や事務作業(情報の整理・提案書作成など)➡
大阪都心エリアの企業に勤務されている役員・従業員様を対象に、公的保険に関する情報提供や、保険のご案内からご加入後のアフターサービスまで幅広く行う保険営業の仕事です。最初はお客様にアンケートをいただくことから始まります。その後はいきなり保険の提案ではなく、まずは公的保険などの情報をお客様に提供したり、ライフプラン設計に必要な情報などをお客様にうかがい、いただいた情報を基にお客様お一人お一人に合った保険のプランを設計・ご案内していきます。ご加入後のアフターサービス等を通じ、お客様と信頼関係を深めることができるのが仕事の醍醐味です。
《1日の流れ例》
10:00 出社・朝礼(連絡事項の伝達・ロールプレイングを交えた研修の実施など)➡
11:00 提案書作成などの訪問準備・直属の上司“リーダー”との案件相談・打ち合わせ➡
12:00 担当企業へ訪問(従業員様へ公的保険や自社商品の情報提供を行う)➡
13:00 昼食・休憩➡
14:00 新規企業開拓や事務作業(情報の整理・提案書作成など)➡
16:00 帰社・一日の活動をリーダーに報告➡翌日の準備などを行う➡

法人営業担当(法人部) 社名非公開

  • 正社員採用
  • 転勤なし
  • 土日祝休み
  • 上場企業
  • 産休・育休あり
  • フレックス
  • 賞与あり
  • 月残業20時間以内
  • 休日120日以上
想定年収 6001100万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
▍業務詳細
民間大企業・中堅企業マーケットまたは公法人マーケットにおける、福利厚生制度の最大限の機能発揮に向けた、お客さまの課題に適したトータルソリューションの提供。

▍具体的に・・
・福利厚生制度提案(団体保険・団年年金・損害保険・経営者保険等)を始めとした企業保険の提案
・第一生命グループとお客さまとの総合的な取引拡充に向けた提案
・RMの強みを活かした職域基盤開拓・支援 等
▍業務詳細
民間大企業・中堅企業マーケットまたは公法人マーケットにおける、福利厚生制度の最大限の機能発揮に向けた、お客さまの課題に適したトータルソリューションの提供。

▍具体的に・・
・福利厚生制度提案(団体保険・団年年金・損害保険・経営者保険等)を始めとした企業保険の提案
・第一生命グループとお客さまとの総合的な取引拡充に向けた提案
・RMの強みを活かした職域基盤開拓・支援

【第二新卒】オープンポジション 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 産休・育休あり
  • フレックス
  • 賞与あり
  • 休日120日以上
想定年収 521655万円
勤務地
  • 東京都
  • 大阪府
業務内容
各部門における戦略の企画・執行、経営管理、フロント職務等、各分野において専門性を高め、広範なビジネスフィールドで多彩な職務の中核を担っていたただくことを期待しています。
本ポジションは、今までのご経験やご希望を踏まえて配属部門を決定するオープンポジションです。
配属先の例として、下記のような部門で企画立案・折衝調整・管理業務などをご志向やご経験にあわせて担っていただきます。

①リーテイル部門:個人中小法人マーケット
②ホールセール部門:大企業・官公庁マーケット
③資産運用部門:株式・債権・融資・不動産・オルタナティブ投融資、ESG投融資
④海外事業部門:海外における保険・資産運用・調査事業
各部門における戦略の企画・執行、経営管理、フロント職務等、各分野において専門性を高め、広範なビジネスフィールドで多彩な職務の中核を担っていたただくことを期待しています。
本ポジションは、今までのご経験やご希望を踏まえて配属部門を決定するオープンポジションです。
配属先の例として、下記のような部門で企画立案・折衝調整・管理業務などをご志向やご経験にあわせて担っていただきます。

①リーテイル部門:個人中小法人マーケット
②ホールセール部門:大企業・官公庁マーケット
③資産運用部門:株式・債権・融資・不動産・オルタナティブ投融資、ESG投融資
④海外事業部門:海外における保険・資産運用・調査事業

11/29(土)1day選考会(第二新卒オープンポジション) 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 産休・育休あり
  • フレックス
  • 賞与あり
  • 休日120日以上
想定年収 521655万円
勤務地
  • 東京都
  • 大阪府
業務内容
●日時11/29(土)10:00~19:00  本時間の中で2時間30分で1次~最終面接実施
● 場所:日本生命 丸の内ビル(東京都千代田区丸の内1-6-6)最寄り駅:JR東京駅等
●応募締め切り:11/18(火)
●選考の流れ
ご応募→適性検査→合格者へ11/29(土)の参加日時ご案内→11/29(土)面接→内定
※面接参加のためには、事前に適性検査の受検が必須です。
※応募者多数の場合、平日の選考をご案内させていただく場合がございます。
※原則1日で完結予定ですが、追加面接が発生する可能性もございますのでご了承ください。
●日時11/29(土)10:00~19:00 本時間の中で2時間30分で1次~最終面接実施

●場所:日本生命 丸の内ビル(東京都千代田区丸の内1-6-6)最寄り駅:JR東京駅等

●応募締め切り:11/18(火)

●選考の流れ
ご応募→適性検査→合格者へ11/29(土)の参加日時ご案内→11/29(土)面接→内定

営業 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • フレックス
  • 賞与あり
  • 月残業20時間以内
想定年収 450550万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
■ 主な業務内容
・ 自動車保険およびバイク保険の販売促進活動
・ 営業戦略の企画・立案とアクションの実行
・ 商品販売研修や問い合わせ対応などの日常的なコミュニケーションを通じた募集人の自立支援および営業活動支援
・ 自動車保険市場および競合他社の分析
・ 営業予算策定と予実管理
・ 各種会議体への参加
・ PDCAサイクルの実行
■ 主な業務内容

・ 自動車保険およびバイク保険の販売促進活動
・ 営業戦略の企画・立案とアクションの実行
・ 商品販売研修や問い合わせ対応などの日常的なコミュニケーションを通じた募集人の自立支援および営業活動支援
・ 自動車保険市場および競合他社の分析
・ 営業予算策定と予実管理
・ 各種会議体への参加

営業推進ポジション 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 上場企業
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • 休日120日以上
想定年収 408642万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
住宅ローンの営業推進担当として、提携先代理店(住宅関連会社)の住宅ローン営業サポートや販売、定期的なフォローによる関係構築などを
担当していただき、下記業務お任せいたします。

【具体的には】◆全国の代理店や提携先を丁寧にサポートし、代理店の営業支援のためローン販売戦略の提案、営業担当者向けの販売研修実施などの業務を担当していただきます。
※既存顧客と新規顧客のサポートを行いますが、新規獲得営業は専門メンバーが行います。
【同社の魅力】◆長期固定金利「フラット35」をはじめ、様々な住宅ローン商品を取り扱っています。"住宅関連企業の経営課題の解決"を追求する
MSJグループの中で、住宅を1棟でも多く販売できるよう住宅ローンに関するお手伝いをしています。
住宅ローンの営業推進担当として、提携先代理店(住宅関連会社)の住宅ローン営業サポートや販売、定期的なフォローによる関係構築などを担当していただき、下記業務お任せいたします。

【具体的には】
◆全国の代理店や提携先を丁寧にサポートし、代理店の営業支援のためローン販売戦略の提案、営業担当者向けの販売研修実施などの業務を担当していただきます。
※既存顧客と新規顧客のサポートを行いますが、新規獲得営業は専門メンバーが行います。

【同社の魅力】
◆長期固定金利「フラット35」をはじめ、様々な住宅ローン商品を取り扱っています。"住宅関連企業の経営課題の解決"を追求するMSJグループの中で、住宅を1棟でも多く販売できるよう住宅ローンに関するお手伝いをしています。

保険アドバイザー 社名非公開

  • 正社員採用
  • 転勤なし
  • 土日祝休み
  • 学歴不問
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • 月残業20時間以内
  • 休日120日以上
想定年収 372600万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
■長年契約を頂いている既存顧客を訪問し、プランの見直しやご家族の
新規加入のご案内などの提案営業をお任せします。

■お客様の家族、ライフイベントの変化などにそって、一人ひとりのお客
様にベストな提案を行います。短期的なお付き合いではなく、長くお客
様の人生に寄り添うアドバイザーとしてのご活躍を期待します。

■主な顧客は同社が同じ指定業者として取引のある法人・各種団体にお勤めの方々です。
■長年契約を頂いている既存顧客を訪問し、プランの見直しやご家族の新規加入のご案内などの提案営業をお任せします。

■お客様の家族、ライフイベントの変化などにそって、一人ひとりのお客様にベストな提案を行います。短期的なお付き合いではなく、長くお客様の人生に寄り添うアドバイザーとしてのご活躍を期待します。

■主な顧客は同社が同じ指定業者として取引のある法人・各種団体にお勤めの方々です。

M&Aアドバイザー【未経験 東京】 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • フレックス
  • 賞与あり
  • 休日120日以上
想定年収 400600万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
【具体的な仕事内容】
・業種毎に見込み客リストを作成
・会社の譲渡ニーズの探索活動(電話を中心に、メールやDMを活用)
・会社の譲渡ニーズをキャッチアップし、M&Aアドバイザーへトスアップ(同行、またはリモートで商談に参加)
※上記の経験を積まれた上で、以下の業務について順を追って先輩と実施していただきます。

【M&Aに関する一連の業務】
・中小企業の経営者向けの事業承継支援・M&Aアドバイザリー・仲介業務。
【具体的な仕事内容】
・業種毎に見込み客リストを作成
・会社の譲渡ニーズの探索活動(電話を中心に、メールやDMを活用)
・会社の譲渡ニーズをキャッチアップし、M&Aアドバイザーへトスアップ(同行、またはリモートで商談に参加)
※上記の経験を積まれた上で、以下の業務について順を追って先輩と実施していただきます。

【M&Aに関する一連の業務】
・中小企業の経営者向けの事業承継支援・M&Aアドバイザリー・仲介業務。

コンサルティング営業 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • 休日120日以上
想定年収 396477万円
勤務地
  • 東京都
  • 神奈川県
  • 千葉県
  • 茨城県
  • 北海道
  • 宮城県
  • 山梨県
  • 新潟県
  • 富山県
  • 長野県
  • 岐阜県
  • 静岡県
  • 愛知県
  • 三重県
  • 大阪府
  • 奈良県
  • 広島県
  • 大分県
業務内容
◆既存のお客さまへの保険のご提案
個人・法人の既存のお客さまの既契約のフォロー、ライフコンサルタントとして損害保険・生命保険のご案内や見直しの提案を行っていただきます。
当社のお客さまに安心と安全をお届けいただく、大きなやりがいの感じられる仕事です。

◆損害サービス対応
事故や災害が発生した際には、スムーズに保険金請求手続きができるよう、お客さまをサポートします。
お客さまの不安に寄り添い、無事に手続きが完了した際には、感謝とともに大きな達成感が感じられます。
◆既存のお客さまへの保険のご提案
個人・法人の既存のお客さまの既契約のフォロー、ライフコンサルタントとして損害保険・生命保険のご案内や見直しの提案を行っていただきます。
当社のお客さまに安心と安全をお届けいただく、大きなやりがいの感じられる仕事です。

◆損害サービス対応
事故や災害が発生した際には、スムーズに保険金請求手続きができるよう、お客さまをサポートします。
お客さまの不安に寄り添い、無事に手続きが完了した際には、感謝とともに大きな達成感が感じられます。

フィナンシャル営業職研修充実/明確な評価制度あり 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 学歴不問
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • 休日120日以上
想定年収 500700万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
同ポジションは経営者、法人様に対し、資産運用や保険商品の提案を行っていきます。大家族主義の下、お客様ファーストを貫き、信頼を築く提案を心がけています。営業としてのスキルはもちろん、お客様の人生のパートナーを目指しています!

【業務詳細】①税理士との協力提案
経営者や法人のお客様に金融商品のご提案をするには、税理士法人との連携が欠かせません。会計の知識を学ぶことに加えて、経営者ならではの考え方や大切にしている価値観を理解することがポイントです。
②経営者・富裕層へのコンサルティング営業(法人・個人)
お客様の多くは、税理士からのご紹介です。そのため、ご提案先は黒字経営の優良企業が中心。
例えば、建設業界、IT業界、飲食業界、YouTuberの方もいらっしゃいます。そうした企業の経営者様に対して、資産運用や金融商品のご提案をお任せいただけるので、長期的に信頼関係を築くことができます。普段なかなか聞くことのできない、経営に携わる方や法人の代表、税理士の方のお話を聞くことができるのも職種の魅力です。さらに、グループ会社や取引先の従業員など、個人のお客様も幅広くいらっしゃいます。ご自身で新規のお客様を探す必要はありません。
③安心できる商品力
同ポジションは経営者、法人様に対し、資産運用や保険商品の提案を行っていきます。大家族主義の下、お客様ファーストを貫き、信頼を築く提案を心がけています。営業としてのスキルはもちろん、お客様の人生のパートナーを目指しています!

【業務詳細】
①税理士との協力提案
経営者や法人のお客様に金融商品のご提案をするには、税理士法人との連携が欠かせません。会計の知識を学ぶことに加えて、経営者ならではの考え方や大切にしている価値観を理解することがポイントです。

②経営者・富裕層へのコンサルティング営業(法人・個人)
お客様の多くは、税理士からのご紹介です。そのため、ご提案先は黒字経営の優良企業が中心。例えば、建設業界、IT業界、飲食業界、YouTuberの方もいらっしゃいます。そうした企業の経営者様に対して、資産運用や金融商品のご提案をお任せいただけるので、長期的に信頼関係を築くことができます。普段なかなか聞くことのできない、経営に携わる方や法人の代表、税理士の方のお話を聞くことができるのも職種の魅力です。さらに、グループ会社や取引先の従業員など、個人のお客様も幅広くいらっしゃいます。ご自身で新規のお客様を探す必要はありません。

あなたに合う求人が
非公開求人の中にあるかもしれません。

サイト内でご覧いただける求人は一部となります。非公開求人は、ご登録後にキャリアアドバイザーからのみご紹介することができます。

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