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セールス求人特集!

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銀行・証券・保険の商材を扱う法人営業
の転職・求人特集

更新日:2026/04/01

未経験でも挑戦しやすい営業職

金融営業とは

金融機関や金融サービスを提供する企業が行う営業活動のことを指します。これには銀行、証券会社、保険会社の他に、投資ファンド管理会社なども含まれることがあります。

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公開求人87件中 55-72件表示

エリアサービスコーディネーター(ASC) 社名非公開

  • 正社員採用
  • 職種・業界未経験OK
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • 転勤なし
  • パパママ社員活躍中
想定年収 351387万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
首都圏都心部エリアの企業にご勤務されている役員様・従業員様を対象に保険に関する情報提供とコンサルティング・保険販売からご加入後のアフターサービスまで、総合保険サービスを通じて安心を提供するお仕事です。
首都圏都心部エリアの企業にご勤務されている役員様・従業員様を対象に保険に関する情報提供とコンサルティング・保険販売からご加入後のアフターサービスまで、総合保険サービスを通じて安心を提供するお仕事です。

【法人向け営業】中小企業オーナー向け事業承継コンサルタント 社名非公開

  • 正社員採用
  • 職種・業界未経験OK
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 賞与あり
  • 転勤なし
  • 上場企業
想定年収 500800万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
中小企業オーナーの相続・事業承継のコンサルティング業務を遂行していただきます。
事業承継は「経営の承継」と自社株を含めた「財産の承継」の2つの側面があるため、株価の問題だけではなく、後継者問題や財産分割等の課題を解決する必要があります。
そして、親族承継・社員承継・M&A等、複数の選択肢から、企業オーナーに寄り添って
最適な出口をコンサルティングしていく必要があります。
最近では、財産領域の支援にとどまらず、一族と事業が共に支え合う関係を維持していくためのサービスも提供しています。
【 業務詳細 】
・紹介者(銀行、信金等の金融機関、証券会社等)との顧客開拓の企画と実行
・お客様との打ち合わせ・問題点のヒアリング等
中小企業オーナーの相続・事業承継のコンサルティング業務を遂行していただきます。
事業承継は「経営の承継」と自社株を含めた「財産の承継」の2つの側面があるため、株価の問題だけではなく、後継者問題や財産分割等の課題を解決する必要があります。
そして、親族承継・社員承継・M&A等、複数の選択肢から、企業オーナーに寄り添って最適な出口をコンサルティングしていく必要があります。

最近では、財産領域の支援にとどまらず、一族と事業が共に支え合う関係を維持していくためのサービスも提供しています。

【業務詳細】

<大阪>ソリューション営業【IT業界未経験者が活躍中/リレーション構築力を活かせます】 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 業界未経験OK
  • 賞与あり
  • 上場企業
想定年収 390550万円
勤務地
  • 大阪府
業務内容
財務会計を軸とした業務用アプリケーションソフト導入による業務改善や経営向上の提案をして頂きます。
顧客からの紹介が多いので、信頼関係が大切です。

◆【顧客】会計事務所からの既存紹介6割、新規4割です。
中堅企業(従業員100名~2000名前後)メイン(代理店含む)。30社~40社程度(本採用により、1人の担当社数は減る予定)担当。
※新規は企業からの紹介での開拓や、月1日だけTELアポ日を設け、電話をかけて0ベースからの開拓も行います。
アポ率は、80件かけて5件アポが取れるイメージです。また、社内システム管理により、電話バッティングはあまり発生していません。
教育担当が日々相談に乗り、カウンタートークや次の日の業務のサポートも行っているため、新人にとっては学びと成長の多い職場です。
財務会計を軸とした業務用アプリケーションソフト導入による業務改善や経営向上の提案をして頂きます。
顧客からの紹介が多いので、信頼関係が大切です。

◆【顧客】
会計事務所からの既存紹介6割、新規4割です。
中堅企業(従業員100名~2000名前後)メイン(代理店含む)。30社~40社程度(本採用により、1人の担当社数は減る予定)担当。
※新規は企業からの紹介での開拓や、月1日だけTELアポ日を設け、電話をかけて0ベースからの開拓も行います。
アポ率は、80件かけて5件アポが取れるイメージです。また、社内システム管理により、電話バッティングはあまり発生していません。

ソリューション営業 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 賞与あり
  • 上場企業
想定年収 390550万円
勤務地
  • 広島県
業務内容
財務会計を軸とした業務用アプリケーションソフト導入による業務改善や経営向上の提案をして頂きます。
顧客からの紹介が多いので、信頼関係が大切です。

◆【顧客】会計事務所からの既存紹介6割、新規4割です。
中堅企業(従業員100名~2000名前後)メイン(代理店含む)。30社~40社程度(本採用により、1人の担当社数は減る予定)担当。
※新規は企業からの紹介での開拓や、月1日だけTELアポ日を設け、電話をかけて0ベースからの開拓も行います。
アポ率は、80件かけて5件アポが取れるイメージです。また、社内システム管理により、電話バッティングはあまり発生していません。
教育担当が日々相談に乗り、カウンタートークや次の日の業務のサポートも行っているため、新人にとっては学びと成長の多い職場です。
財務会計を軸とした業務用アプリケーションソフト導入による業務改善や経営向上の提案をして頂きます。
顧客からの紹介が多いので、信頼関係が大切です。

◆【顧客】
会計事務所からの既存紹介6割、新規4割です。
中堅企業(従業員100名~2000名前後)メイン(代理店含む)。
30社~40社程度(本採用により、1人の担当社数は減る予定)担当。
※新規は企業からの紹介での開拓や、月1日だけTELアポ日を設け、電話をかけて0ベースからの開拓も行います。

※4/1入社<北九州>ソリューション営業【IT業界未経験者が活躍中/リレーション構築力を活かせます】 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 賞与あり
  • 上場企業
想定年収 390550万円
勤務地
  • 福岡県
業務内容
財務会計を軸とした業務用アプリケーションソフト導入による業務改善や経営向上の提案をして頂きます。
顧客からの紹介が多いので、信頼関係が大切です。

◆【顧客】
会計事務所からの既存紹介6割、新規4割です。
中堅企業(従業員100名~2000名前後)メイン(代理店含む)。30社~40社程度(本採用により、1人の担当社数は減る予定)担当。
※新規は企業からの紹介での開拓や、月1日だけTELアポ日を設け、電話をかけて0ベースからの開拓も行います。
アポ率は、80件かけて5件アポが取れるイメージです。また、社内システム管理により、電話バッティングはあまり発生していません。
財務会計を軸とした業務用アプリケーションソフト導入による業務改善や経営向上の提案をして頂きます。顧客からの紹介が多いので、信頼関係が大切です。

◆【顧客】
会計事務所からの既存紹介6割、新規4割です。
中堅企業(従業員100名~2000名前後)メイン(代理店含む)。30社~40社程度(本採用により、1人の担当社数は減る予定)担当。
※新規は企業からの紹介での開拓や、月1日だけTELアポ日を設け、電話をかけて0ベースからの開拓も行います。
アポ率は、80件かけて5件アポが取れるイメージです。また、社内システム管理により、電話バッティングはあまり発生していません。
教育担当が日々相談に乗り、カウンタートークや次の日の業務のサポートも行っているため、新人にとっては学びと成長の多い職場です。

【大阪】大企業向け営業支援・営業開発(リスク・損害保険領域) 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • フレックス
想定年収 7901170万円
勤務地
  • 大阪府
業務内容
■職務概要
同社がこれまで培ったリレーションを生かし、日本を代表する企業をはじめ多くの企業のリスクマネジメントや
福利厚生制度・人的資本経営の課題解決を支援し、企業の経営支援に広く貢献できるポジションです。

■職務詳細
・企業の経営支援に資するリスク分析・情報提供による課題解決型の営業支援
・経営課題を一緒に解決するリスクコンサルティングにより損害保険の活用推進、営業支援
・損保領域の法人営業戦略の設計支援(シナリオ構築・営業担当への伴走支援)
■職務概要
同社がこれまで培ったリレーションを生かし、日本を代表する企業をはじめ多くの企業のリスクマネジメントや福利厚生制度・人的資本経営の課題解決を支援し、企業の経営支援に広く貢献できるポジションです。

■職務詳細
・企業の経営支援に資するリスク分析・情報提供による課題解決型の営業支援
・経営課題を一緒に解決するリスクコンサルティングにより損害保険の活用推進、営業支援
・損保領域の法人営業戦略の設計支援(シナリオ構築・営業担当への伴走支援)
・営業担当者への研修の実施 (損害保険・リスクマネジメント)等

営業コンサル 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 業界未経験OK
  • 賞与あり
  • 学歴不問
  • フレックス
  • リモート勤務応相談
想定年収 6001000万円
勤務地
  • 全国
業務内容
▼仕事内容
地方経営者のパートナーとして、企業のフェーズに合わせた多角的なソリューションの提案。
企業経営者が成し遂げたい未来、実現したい社会から逆算した、本質的な経営課題を深く理解した上で、取り組むべき優先順位を共に整理し、将来のために在すべきことは何かを定義します。
この定義に基づき、適切なソリューションを提案します。

1. 「100億シンクタンク」による経営変革支援
経営者へのアプローチ: 地方の老舗企業や成長意欲の高い企業の経営層に対し、100億突破のための戦略や知恵を共有するコミュニティやスクールへの参画を通して経営の視座向上を提案します。
▼仕事内容
地方経営者のパートナーとして、企業のフェーズに合わせた多角的なソリューションの提案。
企業経営者が成し遂げたい未来、実現したい社会から逆算した、本質的な経営課題を深く理解した上で、取り組むべき優先順位を共に整理し、将来のために在すべきことは何かを定義します。
この定義に基づき、適切なソリューションを提案します。

1. 「100億シンクタンク」による経営変革支援
経営者へのアプローチ:地方の老舗企業や成長意欲の高い企業の経営層に対し、100億突破のための戦略や知恵を共有するコミュニティやスクールへの参画を通して経営の視座向上を提案します。

【大阪/課長クラス】大企業向け営業支援・営業開発(リスク・損害保険領域) 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
想定年収 7901170万円
勤務地
  • 大阪府
業務内容
■職務詳細
・企業の経営支援に資するリスク分析・情報提供による課題解決型の営業支援
・経営課題を一緒に解決するリスクコンサルティングにより損害保険の活用推進、営業支援
・損保領域の法人営業戦略の設計支援(シナリオ構築・営業担当への伴走支援)
・営業担当者への研修の実施 (損害保険・リスクマネジメント)等

※個人での担当顧客、新規開拓はなく、損害保険の商品設計や詳細提案は損保会社での対応となるため、企業の潜在的ニーズの発掘・コンサルティングに集中できリスクマネジメントに関する専門性を高めて活かすことができる環境です。
また、人的資本経営の視点とあわせて企業の「経営支援」に関わることができる業務です。
■職務詳細
・企業の経営支援に資するリスク分析・情報提供による課題解決型の営業支援
・経営課題を一緒に解決するリスクコンサルティングにより損害保険の活用推進、営業支援
・損保領域の法人営業戦略の設計支援(シナリオ構築・営業担当への伴走支援)
・営業担当者への研修の実施 (損害保険・リスクマネジメント)等

※個人での担当顧客、新規開拓はなく、損害保険の商品設計や詳細提案は損保会社での対応となるため、企業の潜在的ニーズの発掘・コンサルティングに集中できリスクマネジメントに関する専門性を高めて活かすことができる環境です。
また、人的資本経営の視点とあわせて企業の「経営支援」に関わることができる業務です。

【東京】大企業向け営業支援・営業開発(リスク・損害保険領域) 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • フレックス
想定年収 7901170万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
■職務概要
同社がこれまで培ったリレーションを生かし、日本を代表する企業をはじめ多くの企業のリスクマネジメントや
福利厚生制度・人的資本経営の課題解決を支援し、企業の経営支援に広く貢献できるポジションです。

■職務詳細
・企業の経営支援に資するリスク分析・情報提供による課題解決型の営業支援
・経営課題を一緒に解決するリスクコンサルティングにより損害保険の活用推進、営業支援
・損保領域の法人営業戦略の設計支援(シナリオ構築・営業担当への伴走支援)
■職務概要
同社がこれまで培ったリレーションを生かし、日本を代表する企業をはじめ多くの企業のリスクマネジメントや福利厚生制度・人的資本経営の課題解決を支援し、企業の経営支援に広く貢献できるポジションです。

■職務詳細
・企業の経営支援に資するリスク分析・情報提供による課題解決型の営業支援
・経営課題を一緒に解決するリスクコンサルティングにより損害保険の活用推進、営業支援
・損保領域の法人営業戦略の設計支援(シナリオ構築・営業担当への伴走支援)
・営業担当者への研修の実施 (損害保険・リスクマネジメント)

※近畿※ 日本生命保険相互会社 代理店業務部 社名非公開

  • 正社員採用
  • 職種・業界未経験OK
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • 転勤なし
想定年収 410410万円
勤務地
  • 大阪府
  • 京都府
  • 兵庫県
業務内容
【エージェンシーパートナー】
日本生命の商品を扱う担当エリア内の代理店に対する営業や事務などのサポート全般を通じて、当社商品の魅力をより多くのお客様にお届けするお仕事です。
※当社の代理店制度にご登録のない代理店に対して制度案内・登録業務を行います。
※基本10/1入社予定ですが、相談のうえで11/1入社となる可能性もございます。
【具体的には】
◆定期的に代理店へ訪問し、保険商品に関する情報共有・販売方法を説明
◆事務手続きのサポート など
※初めてでも説明しやすいように、マニュアルを完備しています!
【エージェンシーパートナー】
日本生命の商品を扱う担当エリア内の代理店に対する営業や事務などのサポート全般を通じて、当社商品の魅力をより多くのお客様にお届けするお仕事です。
※当社の代理店制度にご登録のない代理店に対して制度案内・登録業務を行います。
※基本10/1入社予定ですが、相談のうえで11/1入社となる可能性もございます。

【具体的には】
◆定期的に代理店へ訪問し、保険商品に関する情報共有・販売方法を説明
◆事務手続きのサポート など

※東海※ 日本生命保険相互会社 代理店業務部 社名非公開

  • 正社員採用
  • 職種・業界未経験OK
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • 転勤なし
想定年収 398398万円
勤務地
  • 愛知県
  • 岐阜県
  • 三重県
業務内容
【エージェンシーパートナー】
日本生命の商品を扱う担当エリア内の代理店に対する営業や事務などのサポート全般を通じて、当社商品の魅力をより多くのお客様にお届けするお仕事です。
※当社の代理店制度にご登録のない代理店に対して制度案内・登録業務を行います。
※基本10/1入社予定ですが、相談のうえで11/1入社となる可能性もございます。
【具体的には】
◆定期的に代理店へ訪問し、保険商品に関する情報共有・販売方法を説明
◆事務手続きのサポート など
※初めてでも説明しやすいように、マニュアルを完備しています!
【エージェンシーパートナー】
日本生命の商品を扱う担当エリア内の代理店に対する営業や事務などのサポート全般を通じて、当社商品の魅力をより多くのお客様にお届けするお仕事です。
※当社の代理店制度にご登録のない代理店に対して制度案内・登録業務を行います。
※基本10/1入社予定ですが、相談のうえで11/1入社となる可能性もございます。

【具体的には】
◆定期的に代理店へ訪問し、保険商品に関する情報共有・販売方法を説明
◆事務手続きのサポート など

【第二新卒】オープンポジション 社名非公開

  • 正社員採用
  • 職種・業界未経験OK
  • 20代におすすめ
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • フレックス
想定年収 521655万円
勤務地
  • 東京都
  • 大阪府
業務内容
各部門における戦略の企画・執行、経営管理、フロント職務等、各分野において専門性を高め、広範なビジネスフィールドで多彩な職務の中核を担っていたただくことを期待しています。
本ポジションは、今までのご経験やご希望を踏まえて配属部門を決定するオープンポジションです。
配属先の例として、下記のような部門で企画立案・折衝調整・管理業務などをご志向やご経験にあわせて担っていただきます。

①リーテイル部門:個人中小法人マーケット
②ホールセール部門:大企業・官公庁マーケット
③資産運用部門:株式・債権・融資・不動産・オルタナティブ投融資、ESG投融資
④海外事業部門:海外における保険・資産運用・調査事業
各部門における戦略の企画・執行、経営管理、フロント職務等、各分野において専門性を高め、広範なビジネスフィールドで多彩な職務の中核を担っていたただくことを期待しています。
本ポジションは、今までのご経験やご希望を踏まえて配属部門を決定するオープンポジションです。
配属先の例として、下記のような部門で企画立案・折衝調整・管理業務などをご志向やご経験にあわせて担っていただきます。

①リーテイル部門:個人中小法人マーケット
②ホールセール部門:大企業・官公庁マーケット
③資産運用部門:株式・債権・融資・不動産・オルタナティブ投融資、ESG投融資
④海外事業部門:海外における保険・資産運用・調査事業

日本生命保険相互会社 代理店業務部 社名非公開

  • 正社員採用
  • 職種・業界未経験OK
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • 転勤なし
想定年収 422422万円
勤務地
  • 東京都
  • 神奈川県
業務内容
【エージェンシーパートナー】
日本生命の商品を扱う担当エリア内の代理店に対する営業や事務などのサポート全般を通じて、当社商品の魅力をより多くのお客様にお届けするお仕事です。
※当社の代理店制度にご登録のない代理店に対して制度案内・登録業務を行います。
※基本4/1入社予定ですが、相談のうえで5/1入社となる可能性もございます。
【具体的には】
◆定期的に代理店へ訪問し、保険商品に関する情報共有・販売方法を説明
◆事務手続きのサポート など
※初めてでも説明しやすいように、マニュアルを完備しています!
【エージェンシーパートナー】
日本生命の商品を扱う担当エリア内の代理店に対する営業や事務などのサポート全般を通じて、当社商品の魅力をより多くのお客様にお届けするお仕事です。
※当社の代理店制度にご登録のない代理店に対して制度案内・登録業務を行います。
※基本4/1入社予定ですが、相談のうえで5/1入社となる可能性もございます。

【具体的には】
◆定期的に代理店へ訪問し、保険商品に関する情報共有・販売方法を説明
◆事務手続きのサポート など

我が国最大級の金融機関のお客様の継続的な成長をIT・デジタルの活用によって実現に導く営業メンバ募集 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • フレックス
  • 社宅・住宅補助
  • 上場企業
  • 語学力を活かせる
想定年収 5501050万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
【職務内容】
当事業部は、超大規模の銀行様へ、勘定系システム、後方事務システム、外部接続システム、デジタルチャネルシステム、マネーロンダリングシステム等の基幹システムを提供しており、お客様のメインのビジネスパートナーと位置付けられています。
本お客様向けに、金融システムの企画・提案・契約等の業務を実施して頂きます。
メインフレームやサーバを自前で構築するオンプレミスのシステムや、クラウドサービス等、お客様にとって最適なシステムを提案/ご提供するのが私たち営業担当の職務であり、お客様の経営課題をお客様とともに解決していきます。
将来が予測できない昨今の時代の中で、新しい視点での検討/提案ができる人財を求めています。
【アピールポイント(職務の魅力)】
お客様とは40年以上に渡るお付き合いをさせて頂いており、お客様と常にコミュニケーションを図りつつ、よい関係で営業活動を進めることができます。
他社では経験できないような大規模な企画・提案を扱うことができます。契約金額についても大きく、組織/個人に対する責任度合いは大きいですが、その分契約や、サービス開始した際の達成感は非常に高いものがあります。
【職務内容】
当事業部は、超大規模の銀行様へ、勘定系システム、後方事務システム、外部接続システム、デジタルチャネルシステム、マネーロンダリングシステム等の基幹システムを提供しており、お客様のメインのビジネスパートナーと位置付けられています。
本お客様向けに、金融システムの企画・提案・契約等の業務を実施して頂きます。
メインフレームやサーバを自前で構築するオンプレミスのシステムや、クラウドサービス等、お客様にとって最適なシステムを提案/ご提供するのが私たち営業担当の職務であり、お客様の経営課題をお客様とともに解決していきます。
将来が予測できない昨今の時代の中で、新しい視点での検討/提案ができる人財を求めています。

【アピールポイント(職務の魅力)】
お客様とは40年以上に渡るお付き合いをさせて頂いており、お客様と常にコミュニケーションを図りつつ、よい関係で営業活動を進めることができます。

保険アドバイザー 社名非公開

  • 正社員採用
  • 職種・業界未経験OK
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 月残業20時間以内
  • 賞与あり
  • 転勤なし
  • 学歴不問
想定年収 348400万円
勤務地
  • 栃木県
業務内容
【業務内容】
■長年契約を頂いている既存顧客を訪問し、プランの見直しやご家族の 新規加入のご案内などの提案営業をお任せします。
アフラックが新たに開発した保険を定期的にご案内します(アフラックの保険は時代と共に、よりよい形に生まれかわっています
※新規飛び込み営業やご家族・ご友人への勧誘は一切ありません※
お客様の家族、ライフイベントの変化などにそって、一人ひとりのお客様にベストな提案を行います。
短期的なお付き合いではなく、長くお客様の人生に寄り添うアドバイザーとしてのご活躍を期待します!
■主な顧客は同社が同じ指定業者として取引のある法人・各種団体にお勤めの方々です。
既にご契約頂いているお客様のリストをお渡しするので訪問先は豊富で「訪問先がない…」と困ることはありません。
【業務内容】

■長年契約を頂いている既存顧客を訪問し、プランの見直しやご家族の新規加入のご案内などの提案営業をお任せします。
アフラックが新たに開発した保険を定期的にご案内します(アフラックの保険は時代と共に、よりよい形に生まれかわっています
※新規飛び込み営業やご家族・ご友人への勧誘は一切ありません※
お客様の家族、ライフイベントの変化などにそって、一人ひとりのお客様にベストな提案を行います。
短期的なお付き合いではなく、長くお客様の人生に寄り添うアドバイザーとしてのご活躍を期待します!

フィナンシャル営業職研修充実/明確な評価制度あり 社名非公開

  • 正社員採用
  • 職種・業界未経験OK
  • 20代におすすめ
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 産休・育休あり
  • 賞与あり
  • 学歴不問
想定年収 500700万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
同ポジションは経営者、法人様に対し、資産運用や保険商品の提案を行っていきます。大家族主義の下、お客様ファーストを貫き、信頼を築く提案を心がけています。営業としてのスキルはもちろん、お客様の人生のパートナーを目指しています!

【業務詳細】①税理士との協力提案
経営者や法人のお客様に金融商品のご提案をするには、税理士法人との連携が欠かせません。会計の知識を学ぶことに加えて、経営者ならではの考え方や大切にしている価値観を理解することがポイントです。
②経営者・富裕層へのコンサルティング営業(法人・個人)
お客様の多くは、税理士からのご紹介です。そのため、ご提案先は黒字経営の優良企業が中心。
例えば、建設業界、IT業界、飲食業界、YouTuberの方もいらっしゃいます。そうした企業の経営者様に対して、資産運用や金融商品のご提案をお任せいただけるので、長期的に信頼関係を築くことができます。普段なかなか聞くことのできない、経営に携わる方や法人の代表、税理士の方のお話を聞くことができるのも職種の魅力です。さらに、グループ会社や取引先の従業員など、個人のお客様も幅広くいらっしゃいます。ご自身で新規のお客様を探す必要はありません。
③安心できる商品力
同ポジションは経営者、法人様に対し、資産運用や保険商品の提案を行っていきます。大家族主義の下、お客様ファーストを貫き、信頼を築く提案を心がけています。営業としてのスキルはもちろん、お客様の人生のパートナーを目指しています!

【業務詳細】
①税理士との協力提案
経営者や法人のお客様に金融商品のご提案をするには、税理士法人との連携が欠かせません。会計の知識を学ぶことに加えて、経営者ならではの考え方や大切にしている価値観を理解することがポイントです。

②経営者・富裕層へのコンサルティング営業(法人・個人)
お客様の多くは、税理士からのご紹介です。そのため、ご提案先は黒字経営の優良企業が中心。例えば、建設業界、IT業界、飲食業界、YouTuberの方もいらっしゃいます。そうした企業の経営者様に対して、資産運用や金融商品のご提案をお任せいただけるので、長期的に信頼関係を築くことができます。普段なかなか聞くことのできない、経営に携わる方や法人の代表、税理士の方のお話を聞くことができるのも職種の魅力です。さらに、グループ会社や取引先の従業員など、個人のお客様も幅広くいらっしゃいます。ご自身で新規のお客様を探す必要はありません。

【法人向け営業】M&Aコンサルタント(M&A未経験者歓迎) 社名非公開

  • 正社員採用
  • 職種・業界未経験OK
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 賞与あり
  • 転勤なし
  • 上場企業
想定年収 8001200万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
企業オーナーの事業承継(M&A)のコンサルティング業務を行っていただきます。
事業の承継では「経営の承継」と自社株を含めた「財産の承継」の2つの側面があり、後継者問題や相続等の課題を解決し、経営と財産を円滑に承継する必要があります。
また、承継後の企業オーナーの生活基盤等にも配慮した財産の運用や管理等、総合的な課題も解決します。

【 業務詳細 】
・顧客開拓の企画と実行
・お客様との打ち合わせ・問題点のヒアリング
・提案内容の企画と提案資料の作成、お客様への提案
企業オーナーの事業承継(M&A)のコンサルティング業務を行っていただきます。
事業の承継では「経営の承継」と自社株を含めた「財産の承継」の2つの側面があり、後継者問題や相続等の課題を解決し、経営と財産を円滑に承継する必要があります。
また、承継後の企業オーナーの生活基盤等にも配慮した財産の運用や管理等、総合的な課題も解決します。

【業務詳細】
・顧客開拓の企画と実行
・お客様との打ち合わせ・問題点のヒアリング
・提案内容の企画と提案資料の作成、お客様への提案

資産家向けコンサルタント 社名非公開

  • 正社員採用
  • 土日祝休み
  • 休日120日以上
  • 賞与あり
  • 転勤なし
  • 上場企業
想定年収 500800万円
勤務地
  • 東京都
業務内容
資産家や元企業オーナーの方々へ、多角的に分析した最適な資産運用プランをご提案・実行支援するコンサルタント業務です。
【具体的に】
◆お客様の資産規模、年齢、相続に関するご希望などを丁寧にヒアリング。
◆不動産、金融商品、保険など、現在お持ちの資産全体を把握し、お客様の目標に合わせた最適なポートフォリオへ再構築
※相続税対策、不動産の組み換え提案、節税のためのご提案など様々
◆独自の不動産小口化商品「ADVANTAGE CLUB」で、資産運用と相続対策を同時に実現
※業界トップ・マーケットシェア46%・累計組成金額1000億円越え
資産家や元企業オーナーの方々へ、多角的に分析した最適な資産運用プランをご提案・実行支援するコンサルタント業務です。

【具体的に】
◆お客様の資産規模、年齢、相続に関するご希望などを丁寧にヒアリング。
◆不動産、金融商品、保険など、現在お持ちの資産全体を把握し、お客様の目標に合わせた最適なポートフォリオへ再構築
※相続税対策、不動産の組み換え提案、節税のためのご提案など様々
◆独自の不動産小口化商品「ADVANTAGE CLUB」で、資産運用と相続対策を同時に実現
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