最終確認日：2025年03月27日

社名非公開ウェルスマネジメント領域における非対面での総資産営業担当

募集内容

業務内容

企業オーナーや資産家のお客さまに対して、電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の
総資産営業提案資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。
【対象顧客】　保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま。
【提供するサービス】資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等。
【具体的な業務内容】より多くの企業オーナーや資産家の富裕層のお客さまへMUFGのウェルスマネジメントサービスを届けるため、非対面営業組織を立ち上げ。主に当行の担当者と接点が取れていないお客さまへ電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・
資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案を実施のヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握し解決に繋げる業務。
なお、遺言や不動産などの成約手続き時には拠点担当者へ連携するため、原則、お客さまと対面での面談は行わず、Web面談での同席。
【魅力】
・MUFGグループの証券や信託銀行等の担当者とも連携し、富裕層のお客さまへの総合的な金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えできる。
・MUFGの中期経営計画の大きな柱の一つでる、ウェルスマネジメントビジネス推進に携われる。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、新設したポストに従事できる。
・リモート営業からスタートし、対面営業を希望する際は支店での業務や、事業承継・資産承継などの専門性に進むキャリアの展望も可能。

変更の範囲：有
会社の定める業務

必要な経験

・富裕層のお客さまへのアドバイザリー業務にやる気と熱意がある方

学歴

大学　大学院

雇用形態

正社員
試用期間：有/6ヶ月

勤務地

勤務地１：東京都
変更の範囲：有
会社の定める勤務地
受動喫煙対策：敷地内全面禁煙

想定年収

500～800万円

勤務時間

8:40 ～ 17:10（実働：7時間30分）
休憩時間：確認中
平均残業時間：40時間/月

休日・休暇

年末年始 夏季 慶弔 特別 産休 育児
◆完全週休二日制(土・日・祝日休み)　◆有給休暇について：支給開始は入行後1ヶ月目、支給日数は4日～14日

手当・福利厚生

退職金 財形貯蓄制度 カフェテリアプラン 生命保険 定期健康診断
◆通勤費実費支給　◆昼食費補助　他 就業場所は屋内原則禁煙　（一部は喫煙専用室設置）　◆年金制度　◆持株会　◆住宅資金貸付制度　他

保険

健康 厚生年金 雇用 労災

応募までの流れ