お問い合わせ番号:555398 最終確認日:2026年01月15日

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ライフプランニングコンサルタント

株式会社シュアーイノベーション

お問い合わせ番号:555398 最終確認日:2026年01月15日

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勤務条件

雇用形態 正社員
試用期間:有/3ヶ月
備考:期間中は月給26万円以上
給与 [想定年収] 500 ~ 1500 万円
[月給] 24 ~ 50万円
[給与形態] 固定給制(月給制)
[年収例] 【モデル年収】 入社2年目 年収800万円 入社2年目 年収1200万円 入社6年目 年収2000万
勤務地 [勤務地1] 大阪府 中央区伏見町 4-2-7 PMO淀屋橋9階
[変更の範囲] [受動喫煙対策]屋内全面禁煙
勤務時間 [勤務時間] 10:00 ~ 19:00(実働:8時間00分) フレックス有   休憩時間:60分
[平均残業時間] 残業有
[みなし残業] 確認中
[フレックスタイム]
休日・休暇 [年間休日] 120日
[年次有給休暇] 10~20日
年末年始夏季慶弔産休育児
完全週休2日制 └ 業務スケジュールに合わせ土日または平日の中から週2日を休日として設定〇要確認
手当・福利厚生 残業手当
昇給・賞与 [昇給]年2回
[賞与]年1回
保険 健康 厚生年金 雇用 労災

求人情報

業務内容

資産運用型ワンルームマンションをメイン商材に、年収500万円~3000万円の個人のお客様を対象としたライフプランニングに関するコンサルティング営業をお願いします。
主な業務は、Web広告などからの反響営業です。お問い合わせいただいたお客様に、営業担当がコンタクトを取り、商談を設定します。その商談で、お客様のライフプランを設計し、最適な提案を行い、契約までをサポートしていただきます。
【主な業務内容】
・お客様のライフプランのヒアリングと設計
・資産運用に関する提案と説明
・契約締結に向けたクロージング
・お客様との継続的な関係構築

【同社の強み】
同社は、コンサルタントの皆様がお客様に集中できるよう、アウトバウンド営業は一切行わず、インバウンド営業に特化しています。
そのため、インハウスのマーケティングチームが、ブランド認知度向上とコンバージョン獲得に注力しています。
オウンドメディアは月間100万PVを超え、広告費を抑えた集客を実現しています。
さらに、MAツールを導入し、効率的な顧客フォロー体制を構築しています。
最先端技術を活用した集客により、コンサルタントの皆様は、お客様との時間により集中できます。

資産運用型ワンルームマンションをメイン商材に、年収500万円~3000万円の個人のお客様を対象としたライフプランニングに関するコンサルティング営業をお願いします。
主な業務は、Web広告などからの反響営業です。お問い合わせいただいたお客様に、営業担当がコンタクトを取り、商談を設定します。その商談で、お客様のライフプランを設計し、最適な提案を行い、契約までをサポートしていただきます。

【主な業務内容】
・お客様のライフプランのヒアリングと設計
・資産運用に関する提案と説明
・契約締結に向けたクロージング
・お客様との継続的な関係構築

【同社の強み】
同社は、コンサルタントの皆様がお客様に集中できるよう、アウトバウンド営業は一切行わず、インバウンド営業に特化しています。
そのため、インハウスのマーケティングチームが、ブランド認知度向上とコンバージョン獲得に注力しています。
オウンドメディアは月間100万PVを超え、広告費を抑えた集客を実現しています。
さらに、MAツールを導入し、効率的な顧客フォロー体制を構築しています。
最先端技術を活用した集客により、コンサルタントの皆様は、お客様との時間により集中できます。



変更の範囲:有
会社の定める業務
必要な経験 【必須要件】
・金融商材の取り扱った営業経験のある方
(証券、債券、投資信託、生命保険、投資用不動産など)

【営業スタイル】
顧客価値志向を大切にしたライフプランニングスタンス
当社のモットーは体育会系ゴリゴリ営業ではなく、データに即したスマートなコンサルティング。
物件を購入いただくことが目的ではありません。
オーナー様の豊かな将来を創造していくことが目的であり、最適なライフプランを実現するための一つの手段として不動産投資(物件購入)をご提案します。
信頼の証として、既存のお客様から紹介をいただくケースも多く、『顧客価値志向』は会社として大切にしたいスタンスです。
【ITの力を活用】
お客様のアフターフォローや書類の資料作成など、煩雑な事務仕事も多い業界ではありますが、ここもテクノロジーで解決しています。
自社開発のAI&RPAシステム・提案シミュレーションツール・お客様専用アプリケーション等、業務効率を最大化する仕組みを構築しています。こうした作業的業務を削減することで、お客様への提案やコンサルティングを、より丁寧に行うことができています。
物件ご購入後は、オンライン・オフラインでの徹底したアフターフォロー体制も敷いており、リピートによる成約も多くあります。
【必須要件】
・金融商材の取り扱った営業経験のある方
(証券、債券、投資信託、生命保険、投資用不動産など)

【営業スタイル】
顧客価値志向を大切にしたライフプランニングスタンス
当社のモットーは体育会系ゴリゴリ営業ではなく、データに即したスマートなコンサルティング。
物件を購入いただくことが目的ではありません。
オーナー様の豊かな将来を創造していくことが目的であり、最適なライフプランを実現するための一つの手段として不動産投資(物件購入)をご提案します。
信頼の証として、既存のお客様から紹介をいただくケースも多く、『顧客価値志向』は会社として大切にしたいスタンスです。

【ITの力を活用】
お客様のアフターフォローや書類の資料作成など、煩雑な事務仕事も多い業界ではありますが、ここもテクノロジーで解決しています。
自社開発のAI&RPAシステム・提案シミュレーションツール・お客様専用アプリケーション等、業務効率を最大化する仕組みを構築しています。
こうした作業的業務を削減することで、お客様への提案やコンサルティングを、より丁寧に行うことができています。
物件ご購入後は、オンライン・オフラインでの徹底したアフターフォロー体制も敷いており、リピートによる成約も多くあります。
必要な免許・資格 特になし
学歴 高校 専修 短大 大学 大学院
求人の特色

企業情報

企業名 株式会社シュアーイノベーション
企業HP https://sure-i.co.jp/
本社所在地 〒5410044 大阪府 大阪市中央区 伏見町 4-2-7 PMO淀屋橋9階
事業内容
設立年月日 2017年 9月29日
資本金 3000万円
従業員数 32名 (平均年齢:32歳)

応募の流れ

  • ご登録

    STEP01

    ご登録

    転職支援サービスへ登録し、あなたの経歴やご希望をご記入ください。

  • キャリアカウンセリング

    STEP02

    キャリアカウンセリング

    あなた専任のキャリアアドバイザーがオンラインや電話で面談をさせていただきます。

  • 求人のご紹介

    STEP03

    求人のご紹介

    カウンセリングでお伺いした情報からあなたに最適な求人をご紹介いたします。

  • 書類作成・応募・推薦

    STEP04

    書類作成・応募・推薦

    応募書類のサポートや、応募手続き代行など、徹底的にサポートいたします。

  • 面接・選考

    STEP05

    面接・選考

    想定質問の提示や模擬面接などの面接対策で、サポートいたします。

  • 内定・入社

    STEP06

    内定・入社

    年収交渉や、入社日などの交渉もキャリアアドバイザーが代行!

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