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お問い合わせ番号：478324　最終確認日：2025年09月04日

資産家向けコンサルタント

社名非公開

お問い合わせ番号：478324　最終確認日：2025年09月04日

勤務条件
求人情報
応募の流れ

勤務条件

雇用形態	正社員試用期間：有/6ヶ月備考：待遇に変更はありません。
給与	[想定年収] 500 ～ 800 万円 [月給] 32 ～ 40万円
勤務地	[勤務地1] 東京都 [変更の範囲] 有会社の定める勤務地 [受動喫煙対策]屋内全面禁煙
勤務時間	[勤務時間] 9:00 ～ 17:30（実働：7時間30分）休憩時間：60分 [平均残業時間] 25時間/月
休日・休暇	年間休日 125日年末年始夏季慶弔ー
手当・福利厚生	社宅・独身寮退職金
保険	健康厚生年金雇用労災

求人情報

業務内容	資産家や元企業オーナーの方々へ、多角的に分析した最適な資産運用プランをご提案・実行支援するコンサルタント業務です。【具体的に】 ◆お客様の資産規模、年齢、相続に関するご希望などを丁寧にヒアリング。 ◆不動産、金融商品、保険など、現在お持ちの資産全体を把握し、お客様の目標に合わせた最適なポートフォリオへ再構築 ※相続税対策、不動産の組み換え提案、節税のためのご提案など様々 ◆独自の不動産小口化商品「ADVANTAGE CLUB」で、資産運用と相続対策を同時に実現 ※業界トップ・マーケットシェア46％・累計組成金額1000億円越え【紹介とリピート”で成り立つビジネスモデル】 ◆税理士・会計士ネットワーク経由の紹介が多数特に、税務顧問が「自分では提案できない不動産活用や資産分散策」をゆだねるケースが多い ◆リピート率の高さ同一顧客からの2件以上の不動産投資や財産コンサル依頼は全体の約30〜40％であり別の物件やご家族の資産相談でも再依頼資産家や元企業オーナーの方々へ、多角的に分析した最適な資産運用プランをご提案・実行支援するコンサルタント業務です。【具体的に】 ◆お客様の資産規模、年齢、相続に関するご希望などを丁寧にヒアリング。 ◆不動産、金融商品、保険など、現在お持ちの資産全体を把握し、お客様の目標に合わせた最適なポートフォリオへ再構築 ※相続税対策、不動産の組み換え提案、節税のためのご提案など様々 ◆独自の不動産小口化商品「ADVANTAGE CLUB」で、資産運用と相続対策を同時に実現 ※業界トップ・マーケットシェア46％・累計組成金額1000億円越え【紹介とリピート”で成り立つビジネスモデル】 ◆税理士・会計士ネットワーク経由の紹介が多数特に、税務顧問が「自分では提案できない不動産活用や資産分散策」をゆだねるケースが多い ◆リピート率の高さ同一顧客からの2件以上の不動産投資や財産コンサル依頼は全体の約30〜40％であり別の物件やご家族の資産相談でも再依頼変更の範囲：有会社の定める業務
必要な経験	【経験】 ◆銀行・証券会社・保険会社・不動産会社で営業経験が2年ある方【志向】 ◆謙虚な方 ◆課題解決のために努力を惜しまない方 ◆周囲に感謝ができる方 ◆変化を楽しみ、新たな仕組みや発想を柔軟に取り入れることができる方 ◆相談者に寄り添いながら潜在的な悩みを引出し、意図を組んだ行動ができる方 ◆課題解決のためにあらゆる方法を模索し、最後までやり抜くことができる方 ◆一つの分野、業界で突出した結果を出せた方	【経験】 ◆銀行・証券会社・保険会社・不動産会社で営業経験が2年ある方【志向】 ◆謙虚な方 ◆課題解決のために努力を惜しまない方 ◆周囲に感謝ができる方 ◆変化を楽しみ、新たな仕組みや発想を柔軟に取り入れることができる方 ◆相談者に寄り添いながら潜在的な悩みを引出し、意図を組んだ行動ができる方 ◆課題解決のためにあらゆる方法を模索し、最後までやり抜くことができる方 ◆一つの分野、業界で突出した結果を出せた方
学歴	大学　大学院

業務内容

資産家や元企業オーナーの方々へ、多角的に分析した最適な資産運用プランをご提案・実行支援するコンサルタント業務です。
【具体的に】
◆お客様の資産規模、年齢、相続に関するご希望などを丁寧にヒアリング。
◆不動産、金融商品、保険など、現在お持ちの資産全体を把握し、お客様の目標に合わせた最適なポートフォリオへ再構築
※相続税対策、不動産の組み換え提案、節税のためのご提案など様々
◆独自の不動産小口化商品「ADVANTAGE CLUB」で、資産運用と相続対策を同時に実現
※業界トップ・マーケットシェア46％・累計組成金額1000億円越え

【紹介とリピート”で成り立つビジネスモデル】
◆税理士・会計士ネットワーク経由の紹介が多数
特に、税務顧問が「自分では提案できない不動産活用や資産分散策」をゆだねるケースが多い
◆リピート率の高さ
同一顧客からの2件以上の不動産投資や財産コンサル依頼は全体の約30〜40％であり別の物件やご家族の資産相談でも再依頼

資産家や元企業オーナーの方々へ、多角的に分析した最適な資産運用プランをご提案・実行支援するコンサルタント業務です。

【具体的に】
◆お客様の資産規模、年齢、相続に関するご希望などを丁寧にヒアリング。
◆不動産、金融商品、保険など、現在お持ちの資産全体を把握し、お客様の目標に合わせた最適なポートフォリオへ再構築
※相続税対策、不動産の組み換え提案、節税のためのご提案など様々
◆独自の不動産小口化商品「ADVANTAGE CLUB」で、資産運用と相続対策を同時に実現
※業界トップ・マーケットシェア46％・累計組成金額1000億円越え

【紹介とリピート”で成り立つビジネスモデル】
◆税理士・会計士ネットワーク経由の紹介が多数
特に、税務顧問が「自分では提案できない不動産活用や資産分散策」をゆだねるケースが多い
◆リピート率の高さ
同一顧客からの2件以上の不動産投資や財産コンサル依頼は全体の約30〜40％であり別の物件やご家族の資産相談でも再依頼

変更の範囲：有
会社の定める業務

必要な経験

【経験】
◆銀行・証券会社・保険会社・不動産会社で営業経験が2年ある方

【志向】
◆謙虚な方
◆課題解決のために努力を惜しまない方
◆周囲に感謝ができる方
◆変化を楽しみ、新たな仕組みや発想を柔軟に取り入れることができる方
◆相談者に寄り添いながら潜在的な悩みを引出し、意図を組んだ行動ができる方
◆課題解決のためにあらゆる方法を模索し、最後までやり抜くことができる方
◆一つの分野、業界で突出した結果を出せた方

学歴

大学　大学院