最終確認日：2025年08月26日
社名非公開資産家向けコンサルタント

募集内容
応募までの流れ

募集内容

業務内容

資産家や元企業オーナーの方々へ、多角的に分析した最適な資産運用プランをご提案・実行支援するコンサルタント業務です。
【具体的に】
◆お客様の資産規模、年齢、相続に関するご希望などを丁寧にヒアリング。
◆不動産、金融商品、保険など、現在お持ちの資産全体を把握し、お客様の目標に合わせた最適なポートフォリオへ再構築
※相続税対策、不動産の組み換え提案、節税のためのご提案など様々
◆独自の不動産小口化商品「ADVANTAGE CLUB」で、資産運用と相続対策を同時に実現
※業界トップ・マーケットシェア46％・累計組成金額1000億円越え

【紹介とリピート”で成り立つビジネスモデル】
◆税理士・会計士ネットワーク経由の紹介が多数
特に、税務顧問が「自分では提案できない不動産活用や資産分散策」をゆだねるケースが多い
◆リピート率の高さ
同一顧客からの2件以上の不動産投資や財産コンサル依頼は全体の約30〜40％であり別の物件やご家族の資産相談でも再依頼

資産家や元企業オーナーの方々へ、多角的に分析した最適な資産運用プランをご提案・実行支援するコンサルタント業務です。

【具体的に】
◆お客様の資産規模、年齢、相続に関するご希望などを丁寧にヒアリング。
◆不動産、金融商品、保険など、現在お持ちの資産全体を把握し、お客様の目標に合わせた最適なポートフォリオへ再構築
※相続税対策、不動産の組み換え提案、節税のためのご提案など様々
◆独自の不動産小口化商品「ADVANTAGE CLUB」で、資産運用と相続対策を同時に実現
※業界トップ・マーケットシェア46％・累計組成金額1000億円越え

【紹介とリピート”で成り立つビジネスモデル】
◆税理士・会計士ネットワーク経由の紹介が多数
特に、税務顧問が「自分では提案できない不動産活用や資産分散策」をゆだねるケースが多い
◆リピート率の高さ
同一顧客からの2件以上の不動産投資や財産コンサル依頼は全体の約30〜40％であり別の物件やご家族の資産相談でも再依頼

変更の範囲：有
会社の定める業務

必要な経験: 【経験】
◆銀行・証券会社・保険会社・不動産会社で営業経験が2年ある方

【志向】
◆謙虚な方
◆課題解決のために努力を惜しまない方
◆周囲に感謝ができる方
◆変化を楽しみ、新たな仕組みや発想を柔軟に取り入れることができる方
◆相談者に寄り添いながら潜在的な悩みを引出し、意図を組んだ行動ができる方
◆課題解決のためにあらゆる方法を模索し、最後までやり抜くことができる方
◆一つの分野、業界で突出した結果を出せた方