最終確認日：2025年08月05日

社名非公開資産家向けコンサルタント

募集内容

業務内容

ご経験等をふまえ、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。

【資産家向けコンサルタント】
◆5つの視点による分析から全体最適となるグランドデザインの立案と実行支援
◆資産規模やお客様のご年齢、承継方針のヒアリングに基づく財産の流動化や配分適正化
◆不動産や金融商品、保険などの現状把握（財産の棚卸し）と目的に応じた組換え
◆自社株式の相続税評価額の算出と適正化をおこなうための対策立案、支援
【元企業オーナー向けコンサルタント】
◆紹介者との関係構築、顧客開拓活動
◆お客様との打ち合わせ・問題点のヒアリングなど
◆金融資産や不動産の財産評価を通じた財産状況の整理・ミエル化（財産目録、個人バランスシート、CF表の作成）
◆4つの視点による分析から、全体最適となるグランドデザインの立案、実行支援

※実際の支援例はその他特色の欄に記載しております

ご経験等をふまえ、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。

【資産家向けコンサルタント】
◆5つの視点による分析から全体最適となるグランドデザインの立案と実行支援
◆資産規模やお客様のご年齢、承継方針のヒアリングに基づく財産の流動化や配分適正化
◆不動産や金融商品、保険などの現状把握（財産の棚卸し）と目的に応じた組換え
◆自社株式の相続税評価額の算出と適正化をおこなうための対策立案、支援

【元企業オーナー向けコンサルタント】
◆紹介者との関係構築、顧客開拓活動
◆お客様との打ち合わせ・問題点のヒアリングなど
◆金融資産や不動産の財産評価を通じた財産状況の整理・ミエル化（財産目録、個人バランスシート、CF表の作成）
◆4つの視点による分析から、全体最適となるグランドデザインの立案、実行支援

※実際の支援例はその他特色の欄に記載しております

変更の範囲：有
会社の定める業務

必要な経験

◆銀行・証券会社・保険会社・不動産会社で営業経験が2年ある方
【具体的に】
不動産→売買仲介をやっていた方
銀行・証券・保険会社→富裕層向けに営業経験のある方

◆謙虚な方
◆課題解決のために努力を惜しまない方
◆周囲に感謝ができる方
◆変化を楽しみ、新たな仕組みや発想を柔軟に取り入れることができる方
◆相談者に寄り添いながら潜在的な悩みを引出し、意図を組んだ行動ができる方
◆課題解決のためにあらゆる方法を模索し、最後までやり抜くことができる方
◆一つの分野、業界で突出した結果を出せた方

学歴

大学　大学院

雇用形態

正社員
試用期間：有/6ヶ月
備考：待遇に変更はありません。

勤務地

勤務地１：東京都
変更の範囲：有
会社の定める勤務地
受動喫煙対策：屋内全面禁煙

想定年収

500～800万円

勤務時間

9:00 ～ 17:30（実働：7時間30分）
休憩時間：60分
平均残業時間：25時間/月

休日・休暇

年間休日 125日
年末年始 夏季 慶弔
ー

手当・福利厚生

社宅・独身寮 退職金
ー ー

保険

健康 厚生年金 雇用 労災

応募までの流れ