最終確認日：2024年04月01日
社名非公開ミドルマーケット向けM&Aアドバイザリー

募集内容
応募までの流れ

募集内容

業務内容: ◆国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・統合業務を提供頂きます
◆チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物（プレゼンテーション）作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、上位メンバー（VP/SA）の指導の元に従事いただける方を募集します。

【業務内容】
■業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成
■特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）
市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成
■クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当：VDRの開設・維持（セルサイドの場合）、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成
■社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等

変更の範囲：有
会社の定める範囲で変更の可能性あり

必要な経験: ◆以下のいずれかのご経験、知識をお持ちの方
・投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおける
M&Aアドバイザリーの経験
・事業会社、P/Eなどでのプリンシパルとしての
M&Aオリジネーション・エグゼキューションのご経験
・公認会計士、証券アナリスト、税理士試験簿財、簿記検定2級とキャッシュフロー計算書の
関係を理解していること