女性歓迎！カスタマーサクセス｜株式会社クレア・ライフ・パートナーズの求人・転職情報｜type女性の転職エージェント

【お仕事内容】
中長期的な資産形成をお考えのお客様へ、独自のメソッドと幅広い商品チャネルを通じてご提案いたします。
期間に応じたコンサルティング費用をいただき、お客様のライフプラン実現を多角的な視点からワンストップでサポートするお仕事です。

【具体的な業務内容】
保険代理店でのバックオフィス業務（法人・個人）をお任せいたします。
お客様の資産形成を支える大切な業務です。

・保険契約申込書の確認、データ入力、書類発送といった事務処理
・保険会社との連絡調整（訂正・更新・満期管理など）
・お客様からのご質問対応、住所変更や証券再発行のお手続き
・営業担当者のサポート（見積書や提案書作成のお手伝いなど）
・社内外の関係者との調整業務（メール・電話・システム対応など）
・各種データの入力、進捗状況の管理、報告資料の作成といった社内事務全般

【部署の雰囲気】
新しく立ち上がった事業部で、現在は3名で業務を行っております。
お客様からのご依頼が増えてきたため、新しい仲間を募集しております。

■資産形成のサポートを通じて、お客様の未来を一緒に築きませんか？

私たちはお客様が安心して中長期的な資産形成に取り組めるよう、独自のノウハウと幅広い商品ラインナップでサポートしています。期間に応じたコンサルティング費用をいただき、期間内のご相談回数や時間に制限なく、じっくりと資産コンサルティングを行っています。

【お仕事の内容】

保険代理店でのバックオフィス業務（法人・個人）をお願いいたします。お客様の資産形成を支える大切な役割です。

【具体的な業務】

・保険契約申込書の確認、データ入力、書類の発送など、事務処理全般
・保険会社との連絡調整（訂正手続き、契約更新、満期管理など）
・お客様からのご質問対応、ご住所変更や保険証券の再発行手続き
・営業担当者のサポート（お見積書やご提案書の作成補助など）
・社内外の関係者との調整業務（メール、お電話、システム操作など）
・各種データの入力、進捗状況の管理、報告資料の作成など、社内事務全般

【部署について】

新しい事業部で、現在は3名のメンバーが活躍しています。業務量の増加に伴い、新しい仲間を募集しています。