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お問い合わせ番号：599278　最終確認日：2025年08月26日

金融資産運用コンサルティング

社名非公開

お問い合わせ番号：599278　最終確認日：2025年08月26日

勤務条件
求人情報
応募の流れ

勤務条件

雇用形態	正社員試用期間：確認中
給与	[想定年収] 600 ～ 1000 万円 [月給] 32 ～ 45万円
勤務地	[勤務地1] 東京都 [変更の範囲] 有会社の定める勤務地 [受動喫煙対策]屋内全面禁煙
勤務時間	[勤務時間] 9:00 ～ 17:30（実働：7時間30分）休憩時間：60分 [平均残業時間] 25時間/月
休日・休暇	年間休日 125日年末年始夏季慶弔 ※有給休暇について入社4カ月目に付与されますが入社月により日数は異なります。
手当・福利厚生	退職金
保険	健康厚生年金雇用労災

求人情報

業務内容	【業務内容】・経営者や企業オーナーなどを対象に、お客様の視点で包括的に資産運用や資産管理の助言を行い、登録証券会社の金融商品提供を行います。・グループ内のコンサルタント及び提携する会計事務所等からの紹介を受けながら、新規顧客開拓を行います。【取り扱い商品】米国の独立系投資アドバイザーの多くが取り扱う「ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ社（以下、DFA）」の商品を中心に、お客様の投資目的に合わせて提供します。明確な運用哲学と優れた実績を有するDFAの運用による、抑制的な残高報酬の金融商品(国内公募投信)を主とします。グローバルな株式・債券を組み合わせた、長期・分散の視点からの投資により、安定的なリターン獲得を目指し、積立にも対応します。【業務内容】・経営者や企業オーナーなどを対象に、お客様の視点で包括的に資産運用や資産管理の助言を行い、登録証券会社の金融商品提供を行います。・グループ内のコンサルタント及び提携する会計事務所等からの紹介を受けながら、新規顧客開拓を行います。【取り扱い商品】米国の独立系投資アドバイザーの多くが取り扱う「ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ社（以下、DFA）」の商品を中心に、お客様の投資目的に合わせて提供します。明確な運用哲学と優れた実績を有するDFAの運用による、抑制的な残高報酬の金融商品(国内公募投信)を主とします。グローバルな株式・債券を組み合わせた、長期・分散の視点からの投資により、安定的なリターン獲得を目指し、積立にも対応します。変更の範囲：有会社の定める業務
必要な経験	以下いずれも満たす方・証券外務員一種保有（二種は不可）・金融機関（銀行・証券・信託）にて金融商品販売経験3年以上 ※生命保険は、市場や相場をふまえた提案営業をした方に限ります。	以下いずれも満たす方・証券外務員一種保有（二種は不可）・金融機関（銀行・証券・信託）にて金融商品販売経験3年以上 ※生命保険は、市場や相場をふまえた提案営業をした方に限ります。
学歴	不問

業務内容

【業務内容】
・経営者や企業オーナーなどを対象に、お客様の視点で包括的に資産運用や資産管理の助言を行い、登録証券会社の金融商品提供を行います。
・グループ内のコンサルタント及び提携する会計事務所等からの紹介を受けながら、新規顧客開拓を行います。

【取り扱い商品】
米国の独立系投資アドバイザーの多くが取り扱う「ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ社（以下、DFA）」の
商品を中心に、お客様の投資目的に合わせて提供します。
明確な運用哲学と優れた実績を有するDFAの運用による、抑制的な残高報酬の金融商品(国内公募投信)を主とします。
グローバルな株式・債券を組み合わせた、長期・分散の視点からの投資により、安定的なリターン獲得を目指し、積立にも対応します。