最終確認日：2025年08月26日

社名非公開金融資産運用コンサルティング

募集内容

業務内容

【業務内容】
・経営者や企業オーナーなどを対象に、お客様の視点で包括的に資産運用や資産管理の助言を行い、登録証券会社の金融商品提供を行います。
・グループ内のコンサルタント及び提携する会計事務所等からの紹介を受けながら、新規顧客開拓を行います。

【取り扱い商品】
米国の独立系投資アドバイザーの多くが取り扱う「ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ社（以下、DFA）」の
商品を中心に、お客様の投資目的に合わせて提供します。
明確な運用哲学と優れた実績を有するDFAの運用による、抑制的な残高報酬の金融商品(国内公募投信)を主とします。
グローバルな株式・債券を組み合わせた、長期・分散の視点からの投資により、安定的なリターン獲得を目指し、積立にも対応します。

【業務内容】
・経営者や企業オーナーなどを対象に、お客様の視点で包括的に資産運用や資産管理の助言を行い、登録証券会社の金融商品提供を行います。
・グループ内のコンサルタント及び提携する会計事務所等からの紹介を受けながら、新規顧客開拓を行います。

【取り扱い商品】
米国の独立系投資アドバイザーの多くが取り扱う「ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ社（以下、DFA）」の
商品を中心に、お客様の投資目的に合わせて提供します。
明確な運用哲学と優れた実績を有するDFAの運用による、抑制的な残高報酬の金融商品(国内公募投信)を主とします。
グローバルな株式・債券を組み合わせた、長期・分散の視点からの投資により、安定的なリターン獲得を目指し、積立にも対応します。

変更の範囲：有
会社の定める業務

必要な経験

以下いずれも満たす方
・証券外務員一種保有（二種は不可）
・金融機関（銀行・証券・信託）にて金融商品販売経験3年以上
※生命保険は、市場や相場をふまえた提案営業をした方に限ります。

学歴

不問

雇用形態

正社員
試用期間：確認中

勤務地

勤務地１：東京都
変更の範囲：有
会社の定める勤務地
受動喫煙対策：屋内全面禁煙

想定年収

600～1000万円

勤務時間

9:00 ～ 17:30（実働：7時間30分）
休憩時間：60分
平均残業時間：25時間/月

休日・休暇

年間休日 125日
年末年始 夏季 慶弔
※有給休暇について入社4カ月目に付与されますが入社月により日数は異なります。

手当・福利厚生

退職金

保険

健康 厚生年金 雇用 労災

応募までの流れ